一个男子阴差阳错背负上了撞人逃逸的罪名，他在试图找出幕后凶手的同时，也发现自己正遭到警察和真正罪犯的追捕。本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......龙武为争天下第一剑的名衔，毅然放弃与秀姑之感情专心练剑，因而种下日后秀姑报复之心。数年后，龙与苏君结为夫妇，并对剑归隐于田园，其弟方云因好胜欲争夺天下第一剑而重出江湖，秀姑得知龙武下落，设计陷害，使龙因杀弟而判处死刑，行刑前，狱中有一囚犯告知，若斩首时以伞盖尸，魂将得以保留……在上一集101真狗中，古拉（格伦•克洛斯饰）被关进了牢狱中。三年牢狱中古拉提前出狱了，本来以为她会改过自身不在打那些可爱斑点狗的主意，就连她自己也说不会再做杀害斑点狗的残忍事。但她的虚荣心还是敌不过自己的意志，看到那些美丽的斑点狗，她再次动心想要取得那些斑点狗的皮毛。法国设计师勾画出的美丽服装设计图，再次让她决定故伎重演的决心。102只斑点狗的生命危在旦夕，但这些懂人性小狗们为了自己家族的生命，也要抵抗到底。在斗争的过程中，一只刚出生的小狗，成为了大英雄。尼克·卡西迪曾经是一名正直负责的警察，却因涉嫌盗窃4000万美元的钻石而获刑25年监禁。他唯一一个离开监狱的机会就是参加父亲葬礼，并在葬礼上趁机逃跑。然而令人不解的是，他并没有出境，而是到曼哈顿酒店开了个24楼的房间，精心擦洗一番后，只为在最繁华的纽约的注视中坠楼。他的举动很快引来了大批警察和媒体，一名年轻的谈判专家莉迪亚试图将其劝回屋内，然而在循序渐进的劝说中，莉迪亚意识到尼克是被钻石的拥有者大卫陷害入狱的，目的则是为了高额保险金。然而更令莉迪亚想不到的是，尼克的自杀只是一个声东击西的幌子，他的弟弟和女友正在街对面的珠宝库大楼中实施复仇计划……她觉得丈夫有些不对头，却又不知道是哪儿出了问题。一天晚上，她突然发现他根本不是她丈夫，他其实应该称之为“它”，因为他根本不是人类。\r　　“它”是一台智能机器人，是身为机器人工程师的丈夫的最新作品。由于丈夫斗胆打破了机器人三大定律，所以整个研究过程对外严格保密，那么最终阶段的人机相处测试只能交给最信任的她来完成。\r　　她万分崩溃却又无力抗争，只好尝试着和机器人相处一段时间。就在这怪异的相处之中，她从最初的抵触抗拒慢慢变成了依赖和欣赏，最后甚至对机器人产生了一种别样的感情。\r　　事情的发展太出乎意料，勃然大怒的丈夫想尽办法折磨惩罚她和机器人，并用极为冷酷的方法证明机器人根本就没有感情。她起初不相信，多次试探之后，却不得不接受残酷的现实。\r　　机器人确实没有感情，她所感受到了一切其实是程序生成的表面行为带来的假相。\r　　心灰意冷的她把机器人彻底尘封，丈夫也终于意识到自己的荒谬，向她表达了深深的忏悔。生活仿佛回归了当初的平静，可看似平静的她，嘴角却总挂着一丝难以察觉的笑容。\r　　一个酝酿许久的计