讲述了准备员警考试的志雄（卞耀汉饰）和勇民（李柱胜饰），加入到了寻找留下了有关因SNS自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后，所发生的一系列故事，该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖（NETPACAward）和韩国电影导演协会奖第40届首尔独立电影节上获得观众奖和演员奖（卞耀汉）并参加第13届佛罗伦萨电影节，以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。三个疯狂的外星人被一个更疯狂的外星人逼迫，三人必须从外太空精神病院逃脱，去征服整个宇宙。他们要为自己找个歇脚地，于是来到了地球。在这里他们开始了征服宇宙的第一步。怀才不遇的编剧的亨利（蒂尔·施威格TilSchweiger饰）本来过着放荡不羁的单身生活，可却被一个相貌可爱古灵精怪的八岁女孩儿玛德莲娜（爱玛·施威格EmmaSchweiger饰）打破，还自称是他的女儿。半路杀出的“女儿”原来是八年前一夜情的结晶，毫无经验的亨利只能硬着头皮照料这位天降“女儿”。与此同时，亨利接到一桩改编畅销小说的大案子，跟他共同执笔的竟然是旧情人凯萨琳娜（雅斯明·格拉特JasminGerat饰）。亨利本想趁此良机追回最爱，可是调皮的玛德莲娜夹在中间，闹出了一连串啼笑皆非却温情满满的小插曲。传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？多尔特的舞蹈，爱情的开始。当红悬疑小说作家李豌豆自从住进男友丁朝阳的房子后，她的生活就开始了悬疑重重……\n丁朝阳对她深爱无比百依百顺，但他阔绰宽敞的房子里，却有一间房，房门紧锁，并禁止她进入；高档时尚的住宅小区，保安古福利总是对她露出诡异的笑容；丁朝阳公司的宣传册上那个漂亮的女模特朱槿忽隐忽现，似有若无；她自己每晚喝着被人下了药的酸奶却浑然不觉……\n李豌豆终于私自打开了那道紧锁的房门，房间里缭绕的异香令她困惑。一切迹象都表明这里曾经住着一个神秘的女人。在李豌豆的追问下，丁朝阳不得不坦白，这是他前妻许芝兰的房间，而许芝兰在五年前就已经莫名其妙地失踪了……\n楼上住着一个漂亮的女人，叫阮锦姬。在阮锦姬的卫生间里，李豌豆发现了一枚血红的长指甲，还有阮锦姬下颔上奇怪的疤痕……\n李豌豆又发现丁朝阳神神秘秘地独自一人来到老城区一间破房子门前敲门，但没人应门。\n同时，阮锦姬被一个神秘电话骚扰，电话中的人说他知道五年前发生过什么……阮锦姬大惊失色。\n李豌豆瞒过男友再次进入了那个紧闭的房间，循迹搜寻……\n她终于看到了真相！她抽身欲逃，却被男友丁朝阳堵住了后路。丁朝阳眼里冒着异样的光，一步步向她靠近……