浩瀚的宇宙中堪培拉斯行星在居民的愚行中毁灭，逃亡的居民飞船意外来到地球，并在漫长的时间中融入了人们生活之中，没有人发现身边潜藏着异族。一鸣，一位理工科的宅男在一次回家的路上意外收留一只脏兮兮的流浪猫，没想到一夜之间猫变成了个美丽的女孩。尽管女孩行为表现的更像一只狸猫，而不是正常的人类，但她奇异的魅力和可怜的处境还是激起了一鸣的同情。在探索女孩秘密，教导她人类社会知识体系的过程中两个人的关系开始变得暧昧又无法界定。但是创造出这个禁忌生命体的黑帮山口组绝不会允许意外曝光计划的存在，面对生死和分离这对奇异的同居人需要给他们的关系明确的定义，宠物与主人还是男人与女人？紫薰开了一个婚纱摄影棚，一个丧妻的男子因为紫薰的眼神和气质，便过来拜托她一起拍摄未完成的婚纱照和一段DV影像。音乐家西门生性风流不羁，乘带领乐团赴韩演奏之便，探望开设跆拳道馆之好友大口。大口投其所好，赞成他在韩国尽情开心，唯独不能打其妹阿淑主意。但机缘巧合之下西门巧遇阿淑，一见钟情，阿淑更以身相许。谁知西门对阿淑只是抱玩弄心情，西门假称要返香港，实则回到大口处向其炫耀其风流史。恰巧阿淑来到探望兄长，闻言伤心欲绝，大口却气到七窍生烟。淑独自躲到雪山，西门冒雪崩危险寻觅阿淑。结果，两人几经艰辛脱险后，有情人终成眷属。1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔饰）和杨副队长（刘振中饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......小咪跟随奶奶来到香港投靠亲戚，随后流落到了花天酒地成为一名妓，在接客中遇到了贩毒集团的老大。老大将她们一众女人压作人质妄想逃脱警方的逮捕。最后小咪被歹徒连砍两刀，在临死前将贩毒老大杀死，瓦解了该集团。香港国际警察杨丽清前往美国与当地的缉毒组组长东尼一起调查西雅图的一起贩毒案，当他们追查到当地的一名华人嫌疑人六仔，早已收到消息六仔潜回了香港，于是，杨丽清和东尼一起回到了香港。在追捕过程中，他们发现六仔不断受到追击，几次险些丧命。东尼开始觉得六仔绝对不仅仅是牵涉到这起贩毒案这么简单。当东尼和杨丽清一直追查下去时，发现整件事竟然关系到美国中央情报六局，而东尼的同僚另一组的组长迈克尔竟然也牵涉在内。事件的真相真正一层层剥开。