故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音FlorenceFosterJenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。1976年清明之后，护士顾秀明乘火车适护送一名年轻伤员到江南要某市治疗。她的丈夫公安人员冯春海奉令拦截张一列从北京开出的火车，追捕一名被通缉的“反革命分子”陈阳。这正好是秀明乘坐的火车，两人在车上意外相见，倍感高兴。秀明为了照顾病人，请丈夫帮忙安排了交通和旅店。当他去旅店见妻子时，秀明已认出了她护送的病人就是丈夫要抓的陈阳。出于正义感，秀明决定保护这位英雄，她把他转移到刚结识的老诗人许朗家里。秀明充满激情，力图说服争取丈夫，但冯春海仍然徘徊不定。后来，冯春海识破了上级给他设下的“诱捕逃犯”的圈套，使他脱离现实斗争的幻想破灭了。终于，他做出了选择，给护送陈阳的妻子开了通行证。秀明在人民群众的帮助下，安全地送走了“四五”运动中的英雄陈阳。邻埠高级长官荣大刚结束了对香港的访问即将离开，然而在机场，突然出现杀手行刺荣。荣大刚身中三枪生命垂危，张志诚警司（任达华饰）将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明（方中信饰）负责，坠楼的女杀手北条真理（白田久子饰）短暂失忆，不能提供任何线索，而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”（千叶真一饰）带到香港的国际恐怖分子劫持，因担心儿子安危，姚天明只得暗中服从恐怖分子，假意将北条真理杀死，而实际却带走了北条，希望从她处得到恐怖分子的真实身份以及解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速，张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养，并培养成冷血杀手，这次行刺行动中，北条只不过是阵前的烟雾，真正的幕后杀手另有他人……1977年，江南某地。“水上飞”张秀英（王丹凤饰）由于生孩子过多，体质已大不如前。丈夫丁志富（虞桂春饰）是生产队长，思想观念守旧，虽有三个女儿，但他一心想让秀英给他丁家生个男孩。妇女队长新梅（洪融饰）在丈夫丁明（丁嘉元饰）的支持下，实行了计划生育，却遭婆婆丁大妈（谢怡冰饰）反对。高大伯（程之饰）的儿子阿龙（何麟饰）热爱农科，是个有名的“种子迷”，高家长辈却担心儿子迷上种子而忘了娘子。丁有理（韩非饰）的女儿兰珍（张力维饰）私下里和阿龙相好，并支持阿龙的种子研究。丁有理知晓后极力反对独生女儿跟阿龙来往，新梅知道后，上门给丁有理做说服工作，经过新梅的努力，每个人对计划生育有了全新的认识......几段围绕新年这个幸福时刻展开的男女之间的恋爱故事。有人爱上了朋友的男朋友，有的人让你觉得在他身边才可以做真正的自己，有的人只为了能够抚平受伤的心灵而选择了根本不适合自己的人……在新年即将到来的时候，在拆开礼物之前的紧张，兴奋，期待，也和爱情一样吧？罗伯特是一个美国画家，为实现理想，放弃美国的工作，到香港专心作画一年。他碰上了俏女苏丝，在接触过后得知她原来是酒店的交际花，但是接触到苏丝的内心世界后，深深地爱上她。虽然他得到银行家之女凯的青睐，仍坚持跟苏丝在一起，并终成眷属。