经过鳌拜一事后，康熙深知官员腐败，决定派王二狗三人作为钦差下江南查访民情。在荣城绿叶村，王小宝因丧尸与公孙不二、展犬走失，王小宝身无分文沦落飘香楼，被包姐骂人神功震撼的他偷偷学艺。同时他发现飘香楼头牌柔柔身负冤情，决定帮柔柔一家申冤。不二和狗子这时也与小宝重逢，三人协作查明了绿叶村丧尸事件和柔柔一家的冤案，暗中黑手知县和师爷也得到了自己应有的惩罚。在小宝沦落飘香楼期间，柔柔和小宝二人日久生情，小宝抱得美人归。北京电影制片厂彩色摄影：高洪涛、陈国梁、张庆华美工：秦威作曲：陈方千录音：陈燕禧副导演:于清制片主任：赵国兴伴奏：新影乐团指挥：冯光涛演出：中国杂技团、战士杂技艺术团、、战友文工团杂技曲艺团、总政文工团技艺团、重庆杂技团艺术团、中国铁路文工团杂技团、北京宣武区摔跤组为庆祝建国十周年，杂技艺术团在城市、工厂、乡村、不对进行演出。本片通过一些有趣的情节，将全国各地演出的杂技贯穿了起来。这些节目是：空竹、耍摊子、小无数、蹬伞、中幡、飞车走壁、空中飞人、蹦床、飞杠、双爬杆、驯兽国庆之夜，天安门前焰火腾起，万紫千红杂技艺术表演也加入了这节日之夜的狂欢周盼行年近四十，结婚多年，早感夫妻生活厌闷，故经常拈花惹草，一次一夜情不幸患上爱滋，旁人的冷眼和歧视，使周陷入极度的绝望和痛苦中……区若华是周盼行的学弟，他万万想不到一次放纵，竟换来世纪绝症，满腔的不忿促使他以牙还牙，以滥交来泻愤……两个艾滋病患者，两个受尽歧视的人，最后怎样走在一起，勇敢地完成艰苦人生的道路……《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。农村青年技术干部小窦，为了协助别社兴办水利发电站，和有本位思想的本社副主任斗争，终于组织起大协作，使河水改道，建立起一个中型水力发电站，显示了人民公社的优越性。影片讲述了县剧团的小名角彩云到上海寻找“明星梦”的故事。彩云在上海投靠了从小青梅竹马的朋友——担任摄影助理的阿伟之后，突然明白大上海是如此千变万化的世界，阿伟也只能住在即将拆迁的房子里。梦想变得遥不可及，但是阿伟却在理想主义潘导演的影响下，拍摄着老电影人赵丹和黄宗英的纪录片。赵丹和黄宗英对于电影的热爱，以及俩人在拍电影时产生的爱情，这些都对应着彩云与阿伟之间的生活和爱情。