在杜鲁门高中的古怪教师的包围下，MitchCarter赢得了加利福尼亚年度教师奖，并立即收到一个诱人的提议，可能迫使他辞职。一个年轻的男孩对他已故的祖母的人物着迷，并被送到一个孤立的寄宿学校，该学校由一位神秘的校长和他的妻子管理。美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”，同为三藩市的警察。黄昆武功高，性格刚烈，故被称为黄面老虎。一天，老黑因开罪当地流氓，遇到暗伏，黄昆救友心切，将一名流氓置于死地，因而被上司纽曼撤职，并在狱中服刑一年。刑满后，黄昆与老黑时有往来。一夜，老黑追捕银行劫匪，在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨，纽曼逮捕朱氏夫妇，并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害，四处侦查，知纽曼私通匪党，乃将纽曼击毙...一个女孩来到京都花街的一家店里，希望能够收留她见习，立志成为一名舞妓，但京都的舞妓要求严格，必须要有一口标准的京都话，而她却是操着两个地方的方言，因此被拒之门外。巧的是，一名语言学家对她发生了兴趣，觉得是一个很好的对象，于是与老板打赌，在几个月内把她的语言训练出来，因此老板才答应收留她进行训练。经历了种种挫折后，她终于通过自己的努力以及大家的帮助，最终获得了认可，成为了一名合格的舞妓。消失数千年的上古神器“扶桑神木”突然出现在一场地下拍卖会上，古董商、窃贼、走私犯等各界人士都觊觎神木的力量，想要得到它，结果神木被一收藏家高价买走。走私犯成景程为了得到神木，雇佣三位身怀绝技的年轻人潜入收藏家的家中，窃取神木，不料三人却陷入了一场更大的阴谋当中…长相甜美的高中女孩工藤沙耶加（有村架纯饰）在家并不受父亲待见，父亲一心要把弟弟培养成棒球手，而疏于对女儿们的呵护。沙耶加所在的高中有内部升学的制度，因此她终日和小姐妹们吃喝玩乐，学习掉到了全年级倒数第一也毫不为意。温柔勤苦的妈妈（吉田羊饰）经常被校方找去说教，她为女儿的未来焦虑万分，因此将沙耶加送到了坪田（伊藤淳史饰）所开办的补习班。经过水平测试，沙耶加实际只有小学四年级的水平，不过开朗自信的坪田不以为意，他以特有的方式打开女孩的心防，两人很快成为好朋友。在坪田的帮助下，沙耶加队学习的态度逐渐浓厚，后来更立下了考取庆应大学的宏愿。这是丑小鸭绝地逆袭的真实故事……本片根据《年级倒数第一的辣妹一年内偏差值提升40以上并考入庆应大学的故事》改编，该书取材自真人真事，由担任影片女主角原型小林沙耶加的私塾教师坪田信贵撰写。