2005年夏，正值“光复”60周年的纪念，三名年轻导演金成浩，金宗权，闵东贤分别以首尔，东京，济州岛为背景，拍摄的韩日两国青春一代一天的生活状态……在遥远的古代，有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临，一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外，小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种，但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜，汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩，他决定去寻找她，而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……任剑飞自小丧父，母亲全靠亡夫之弟任坤帮助，始能维持生计。坤疼爱侄儿飞，处处呵护备至。飞自小热爱唱歌，坤为完飞之歌星梦，暗中动用毕生积蓄助飞灌录唱片，坤更在自己工作的唱片店为飞宣传。坤更因此而被开除。一天，飞应征酒廊歌手，但此职位已被样子甜美的白咏仙夺得，飞对白一见钟情，甘愿在酒廊当侍应。后来，酒廊经理知悉飞歌喉不俗，便请飞在酒廊试唱。飞初试啼声失准，又与调戏白的酒客龃龉，飞差点与酒客大打出手。幸得坤及时赶到调停，坤更暗中帮助飞继续留在酒廊表演。然而，飞对坤有所误会，处处与坤作对。更在母亲生日饭餐中，当众辱骂坤，使坤十分难堪。幸得母亲狠狠地教训一顿，飞始知错怪了坤。最后，飞向坤道歉，两叔侄和好如初。高中生格雷格性格善良却有点孤僻，他唯一的爱好是与死党厄尔拍摄短片，改编他们喜爱经典电影，自娱自乐。有一天，格雷格结识了身患白血病的女孩蕾切尔，乐观开朗的蕾切尔改变了格雷格原有的世界，两人十分谈得来，格雷格逐渐对蕾切尔萌生爱意，却不好意思说出口。就在此时，蕾切尔的病情加重，格雷格意识到自己必须有所行动……本片改编自杰西·安德鲁斯的同名小说，影片剧本曾被誉为2012年的剧本黑名单。本片通过摄影师RigbyGray的镜头，讲述了几对母子之间的故事。