香港高级警司罗聪天触犯贪污条例，被迫逃往美国，其子罗宾在港夺得黑帮名册，赶往美国交给聪天，希望能洗脱父贪污的罪名，黑帮杀手亚健、小文追踪至美国……年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。这是一个发生在北京的爱情故事，以长城、故宫、四合院等远古的背景，衬托出一段现代中国新人类的离合聚散。北京正处于风云汇集、新旧传统的规律与现代的思潮所产生的强烈对比当中。在香港长大并在外国受教育的创作乐手Michael，因一次事故滞留北京，遇上从别省来到这个中国首都碰运气的摇滚乐手平路及反叛又深情的艳舞女郎杨颖。三个背景完全不同的年青人，不由自主的互相吸引着。一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友，帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。志刚（刘永）、志强（李修贤）自幼在贫民区长大，张母（南红）替人做苦工，志刚替人擦皮鞋，不惜艰辛供志强读书。两兄弟长大成人，志强考上军校、志刚则被黑社会头子钱老三（谷峰）收纳门下，成为钱乾犯罪勾当的马前卒，不仅得罪钱的对头王守仁（约翰逊），更成为王亟欲杀死的目标。一次，志刚被王手下暗杀，得交际花艳芬（周丽娟）相救，二人共赋同居。志强军校毕业，被派肃清黑社会势力，劝志刚自首，志刚不允，志强决定公事公办。艳芬被王奸杀，志刚誓要报仇，志强派兵追捕，结果……霍尔顿一家四口生活幸福，美满无比，周围的朋友和邻居都羡慕不已。然而，天有不测风云，霍尔顿太太的儿子遭到不幸而过世，这样事情就像突如其来的暴风雨始料未及。还没有在丧子之痛中清醒过来的霍尔顿太太又突然被几个陌生人劫持绑架，把她抓到了一个封闭的密室中，而在其中的还有个与她同病相怜的男孩。此时，霍尔顿太太发现事情的严重性，她决定和男孩一起逃出密室。整个逃跑的过程中，两人遇到了一些麻烦，而男孩也被枪杀。当霍尔顿太太找到家人，并报警希望可以找到疑犯时，警方却告诉她并没有任何所谓的密室，只是一些集装箱而已，这些疑犯并不存在。她陷入沉思并疑惑不解，直到她发现事情的真相……