西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码，得知自己队伍中有汉奸，派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时，国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电，便派出以段处长为首的特别行动组，偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料，龙旗与余虹发生火并，原路对龙旗生疑，派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视，要她杀了张智彤后再干掉龙旗，中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中，不断给龙旗提供张智彤行踪。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会，原野新的秘书美田贞突然来到南京，秘密告诉双方，日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤，原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父，把枪架在宴会大楼对面的钟楼上，对准楼门，等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下，走出宴会大楼，突然一颗子弹从钟楼上射出，击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍，而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是，双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀，壮烈牺牲。居住在纽约的摩根夫妇生活优渥，丈夫保罗（休·格兰特HughGrant饰）在司法界声名远播，妻子梅莉（莎拉·杰茜卡·帕克SarahJessicaParker饰）则是房地产界的精英女强人。事业上的卓越成就无法弥合夫妇俩日渐凸现的情感矛盾，保罗的外遇更致使两人长期分居，婚姻濒临崩溃。在分居后的第三个月，保罗主动约出妻子，希望与之重归于好。晚餐过后，摩根夫妇在瓢泼大雨中偶然目睹一桩杀人案，他们清楚看到凶手（麦克·凯利MichaelKelly饰）的长相，而自己的容貌也被凶手尽收眼底。摩根夫妇此时恐怕首次要为自己的知名度而懊恼，因为凶手文森特毫不费力知道了他们的姓名。针对摩根夫妇的灭口追杀自此接连上演，他们只有抛弃一切，选择人间蒸发……一次偶然中，一直默默无闻和母亲相依为命的雅顿（托妮·科莱特ToniCollette饰）发现了一具年轻的女性尸体，死去的女子名为克里斯塔（布莱特妮·墨菲BrittanyMurphy饰），死因是谋杀。这一爆炸性的消息让雅顿瞬间成为了社区里的红人，她单调枯燥的生活一去不复返了。露丝（玛丽·贝丝·赫特MaryBethHurt饰）和丈夫正经历着婚姻中的艰难时刻，就在这个节骨眼上，她发现丈夫和最近被大肆报道的克里斯塔凶杀案有着千丝万缕的联系。与此同时，克里斯塔的母亲梅罗拉（马西娅·盖伊·哈登MarciaGayHarden饰）也出现在了公众的视线之中，她的出现只有一个目的，那就是探寻女儿的死因。埃德蒙·奥布莱恩和他的团队铁路建设男子试图建立通过山口铁路线，同时有一批不认真建筑工人破坏整个操作，希望他们能得到他们的轨道。描写辽宁某炼铁厂工人自力更生刻苦学习，用废铁炼钢获得成功的故事。地产集团二公子宋以昭为了争夺继承权、拿下夏天旅馆的拆迁同意书，遂隐瞒身份，住进了夏天旅馆的阁楼，成为夏南笙的房客。随着宋以昭的入住，旅馆经历了种种麻烦，高傲自大的宋以昭与大大咧咧的夏南笙之间，发生了一系列啼笑皆非的事情。当宋以昭发现自己爱上夏南笙的时候，拆迁同意书已经被哥哥宋修获取，拆迁的挖掘机也已经开到了旅馆的门口，知道真相的夏南笙决定与宋以昭决裂......