走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给...歌女夏荷偶然邂逅富商司恒，司恒为夏荷的自尊自爱所动，执意娶夏荷为妻。夏荷为其真诚所动，嫁入豪门，一夜之间成为轰动全城的灰姑娘。孤儿贺永年由小商店老板娘郑母抚养成人，与郑女静琴青梅竹马。年、琴情根早种，琴处处相助，年好生感激。年毕业后得贸易公司梁老板赏识，琴母女予以支持。年努力工作，得到重用。梁女儿妮受年吸引，展开追求，年心系于琴，唯怕开罪妮，勉强应酬。年受妮引诱，渐向往高级生活，置郑氏母女不顾。妮搭上年，旧同学亨利借机靠拢，与年合资房产生意。年财色皆欲，搬往梁家居住，琴感心酸。郑母接到收楼律师信，偕琴向年求助，方知乃年公司所为。琴得知年、妮关系。年虽感为难，却不愿放弃利益，母女十分失望。妮与亨利打得火热，年遭妮抛弃，在工作上更被亨利偷空拖累惹上官非，锒铛入狱。琴对年仍不离不弃，年出狱后决重新做人。年轻的共产党官绮云接到党组织布置的一个艰巨任务：刺杀一个代号为“灰喜鹊”的我党潜伏在汪伪特务机关内的叛徒。由于“灰喜鹊”的叛变，导致我党渔阳地区地下情报网瘫痪，地下情报组织也遭受重创，牺牲了众多同志，其中之一，就有官绮云多年未某谋面的母亲。肩负着国仇家恨的绮云回到了位于沦陷区的家乡渔阳。在与幸存的同志取得联系后，绮云等人开展了一次次惊险卓绝的刺杀行动，为了创造更好的机会，绮云做出了巨大的牺牲，包括那一段等待二十年的儿女情长。苍天不负有心人，“灰喜鹊”终于出现在绮云的枪口下，但让她吃惊的是，这个叛徒“灰喜鹊”，竟然是自己的父亲。为了信仰，绮云毅然扣动了扳机，一声枪响，却带出了一个出乎所有人意料的真相……王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。一个无家可归的女孩呆在空房子里过日子。冬天，她离开首尔，前往釜山寻找工作。但是没有电话或住址，一切都举步维艰。最重要的是，她经常被成年人欺骗，也没有人可以交谈。