萨沙·季托夫的生活十分完美，他年轻有为，是广告公司的设计经理。但是一天早上，一个小女孩闯入了他的生活。她叫阿莉娅，她告诉萨沙自己是他的女儿。萨沙是否准备好迎接命运带给他的惊喜呢，这是否会改变他早已习惯的单身生活呢？本片根据凤凰城UFO事件改编，1997年3月13日，几束神秘的灯光出现在凤凰城，这一现象被称为“凤凰城光团”。这一事件也是历史上最有名、传播最广的UFO目击事件，三个青少年在UFO事件发生不久后进入沙漠，希望记录下发生在他们小镇上奇怪的事情，但是有一天晚上他们消失了，至今下落不明。在他们失踪二十周年之际，家人为了寻找真相展开调查，随着当年拍摄的内容不断被披露，隐藏在背后的真相也将浮出水面。约翰（比利·查平BillyChapin饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯SallyJaneBruce饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯PeterGraves饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯ShelleyWinters饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许LillianGish饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。本片通过摄影师RigbyGray的镜头，讲述了几对母子之间的故事。又一年清明将至，自幼生长在孤儿院且性格张扬跋扈的美丽女孩杨洁接到一封信，信中称久未相见，邀她回来探望，并随信附上一张开往清明站的火车票。为了一探究竟，她决定登上那列神秘列车。列车诡异阴森，气氛肃杀，列车长表情捉摸不定，似有隐情，而在餐车做饭的疯女则将杨洁认成自己的女儿，大受惊吓。所幸她在途中邂逅了英俊帅气的红毛。给她以短暂而虚幻的安慰。性情古怪的奥德曼先生（杰弗里·拉什GeoffreyRush饰）是一家顶级艺术品拍卖行的鉴赏拍卖师，在他几十年的职业生涯中几乎从未失手，他最大的爱好就是收藏各种时期的女人肖像画。比利（唐纳德·萨瑟兰DonaldSutherland饰）帮助他用低价拍到心仪的画作，而年轻人罗伯特（吉姆·斯特吉斯JimSturgess）则帮助他用技术手段鉴定古董真伪。直到一天，一个神秘的女主顾克莱尔（西尔维娅·侯克斯SylviaHoeks饰）带着大批的古董遗产走进了他的生活，克莱尔声称患有广场恐惧症因此从不露面，但是这种特殊的交流方式却让奥德曼渐渐着迷，他甚至求助于罗伯特追求女人的方法。终于有一天奥德曼放弃了自己原有的生活，可是一个惊天的阴谋正在悄悄等待着他。