清早，古镇酒楼里金如意喊伙计们起床开张，却发现厨子铁牛留下一封辞职信之后不见了踪影，跟着一起消失的还有店里的银子。视财如命的金如意被气晕在地。一个壮士要承包酒店宴请朋友，提出让酒楼准备八个菜试吃，经过众人的不懈努力和创新，“橘子全席”被摆上桌，贵客张大牛尝了一口便晕倒在地。酒店的人误以为张大牛食物中毒，惊慌失措。雪青青对张大牛的身份产生怀疑，几经周旋这才弄清楚张大牛的身份：原来此人正是江湖上极负恶名的“独孤贼”。可张大牛没有高强的武艺也没有歹毒的心肠，他到处放出谣言，虚构出一个恶贯满盈的身份，目的只为混吃混喝，并未真正伤害过谁。雪青青让张大牛按手印留下证据，如若说半句假话，就把此份记录上报官府。在品尝过张大牛的厨艺后，金如意希望他能留下做厨子。张大牛起初并不情愿，可碍于自己有把柄在雪青青手上最终还是同意留下。金如意和众人一起准备开店，迎接古镇酒楼的全新生活......离开苗家多年的阿榜，回到故乡山寨，起初不适应山里的生活，后来在姐妹们和苗族小伙合当、台湾帅哥冠筠的帮助下，置身在“姊妹节”浓郁的节日气氛里，感受到民族文化的魅力，回归到淳朴精神家园五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......小龙出生于贫困的家庭之中，母亲让他拜于占元（洪金宝饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛、阿彪等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。16年来，bentley小姐一直在科莫湖边的美丽的依山别墅里度过四月。她父亲是伦敦上流社会的艺术家，1937年刚刚去世，现在她唯一的讲英语的客人就是那些随便的美国人了。阿成曾经是名优秀的导演，一起凭借一部短片《裙子》获奖无数，但他为人不喜欢趋炎附势，所以渐渐地淡出了影视圈，如今在一所高校做代课老师，教授《影视导演》，但在他的心中还是埋藏着电影梦想。一天阿成的老相识制片禹亮来学校找到了他，向他询问档期，随即表示自己有一部戏想请阿成做导演。禹亮向阿成吹的天花乱坠，大投资，大制作，院线电影，阿成听着也慢慢动了心，内心又点起了导演梦，同时阿成的师妹也来帮助阿成拍摄影片，但拍摄中却问题不断，老板要求改戏，演员临时罢演，资金突然撤资，每天弄的阿成焦头烂额，演员宁宁也对自己产生了好感，阿成最终排除万难在大家齐心努力下，最后一个镜头拍摄完毕。阿成与师妹吕婷也走到了一起。