年轻的陈秋水（陈坤饰）为少女王碧云（徐若瑄饰）的弟弟雨萌当家庭教师，他清朗潇洒，有一套快乐的学习方法，两人一起唱歌学英文，简单快乐，很快就堕入爱河。然而陈秋水是左翼人士，为避难必须逃往大陆。虽然似乎是短暂的离别，但秋水离去前仍与王碧云私定终生，发誓矢志不渝。但离别似乎很漫长。秋水甚至与台湾失去了联络，但等待和思念仍埋在他的心中。部队护士王金娣（李冰冰饰）对他坦言爱意，并展开追求。战争结束后，王金娣跟随秋水调至西藏，一路照顾无微不至。秋水亦多次寻碧云未果，决定把旧情藏于心底，不辜负决心随他的王金娣，二人成婚，但命运的嘲弄却在不远处。秋水不知道，身在台湾的王碧云，终身未嫁，一生都在等待。周朝东年轻时嗜赌，幸得好友韩江相助。江是盗窃国宝文物的，他知道东是开锁专家，故利诱东。一日，东救了李月琴，被其妻误会，琴带东回家疗伤，东劝琴脱离伴舞生涯，二人成好友。但一次盗窃中东被捕，出狱后，他找江讨回所应得。夜幕下，在黄河大提的郊区，两个黑影因经济纠纷发生矛盾，在神不知鬼不觉的情况下一起凶杀案发生了，而尸体却不知所踪，犯罪嫌疑人也毫无踪迹的遁形在茫茫人海里。与此同时，两名警员刚刚处置一起警情返回派出所的路上，却偶遇一个被抢劫打伤的小伙子，两人亲自送小伙去了医院并且垫付了医药费，而此人也为日后案件侦破提供了关键证据。市中公安某派出所仍旧灯火通明，值班组接处警、审查、调解工作接来不断的忙碌着，刑警大队正在就一起街面盗窃摩托车案件召开案情分析会。西蒙曾是一名非常有名的小提琴演奏家，对这项乐器充满了热情与喜爱，可是如今，他却现身巴黎的一所初中之中，成为了那里的一群六年级孩子们的小提琴老师。西蒙对待音乐的态度非常严肃，他自己的个性也十分不苟言笑，因此无法和班上的孩子们打成一片，孩子们在调皮捣蛋的同时也非常惧怕这位老师。阿诺是一个非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他对待小提琴有着和西蒙一样的热爱。阿诺的憧憬渐渐点燃了西蒙内心里快要熄灭的火焰，在阿诺的影响下，西蒙找到了人生新的方向。1970年代，海南。海军文工团设考场招收歌舞演员，闻讯赶来的农场女青年黄思华（陈冲饰），兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕，考场内外掌声雷动，都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦，由于思华的父亲黄德琛（史进饰）是南洋华侨，历史背景不尚清楚，对黄思华的录取搁浅了。原来，黄德琛一九五0年从南洋回国后，一直在华南农场辛勤劳动，因为海外关系等原因，文革期间深受迫害，一双儿女也受到牵连，黄德琛深感对不起无辜的女儿。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼，思华遥望大海，苦思冥想，始终弄不明白命运对自己一家人为什么如此不公......美国陆军战地记者杰克·盖斯摩尔（乔治·克鲁尼），在多年后终于盼到了残酷的第二次世界大战结束。他也终于能再次肩负着国家的重任重返满目疮痍的柏林，负责报道在美国、前苏联和英国三国展开的波茨坦会议。不过，在杰克表面为公的背后，他还带着一个十分隐私的个人目的——寻找他曾经在大战来临前在这里相恋的德国女人莱娜·布兰特（凯特·布兰切特）。还好，几经周折之后，杰克得知莱娜居然奇迹般地在战火纷飞的欧洲战场存活了下来。只是她那早已失踪的数学家丈夫，却陷入了美国和苏联特工的双重追击之中。此时，一桩神秘的美军士兵遭枪杀的案件又将所有这一切线索都揉到了一起且混乱不堪。而且，美国军方讳莫如深的态度和拒绝向外界透露任何有关案件的细节，让杰克感到事件已经陷入更加复杂的境地。与此同时，几乎和他形影不离的伙伴，陆军上尉帕特里克·图利（托比·马奎尔），在他阳光男孩般的面容下，也渐渐显露出黑暗而神秘的一面。顶着军方勒令他停止调查的威胁，杰克渐渐察觉到了神秘谋杀案的内幕，也由此引发了一系列意想不到的后果……