影片讲述了安格拉达、贝维拉夸和查莫罗三人一起案件进行调查，拨开迷雾寻找真相伸张正义的故事。青年金水（威龙）从大陆偷渡到法国，为了把母亲和妹妹从国内接出，他不惜铤而走险，贩卖假护照，从而被通缉，在法国无法立足，到加拿大投奔好友快锦（任达华），快锦是个玩事不恭但却热心的青年，决心帮朋友度过难关，他毅然收留了金水。快锦因赌欠下高利贷，身手高强的金水也帮快锦解围，两兄弟携手度过一个又一个难关，但金水却与快锦所爱的女人佐藤（柏原芳惠）产生了感情，面对爱情、友情，金水面临选择...文杰一穷二白，经常失业，连房租也成问题，幸好有一群热心的同屋邻居帮助渡过难关，并介绍文杰当茶楼伙计。一天，打劫邻居任职的护卫公司解款车的劫匪在文杰当伙计的茶楼出现，文杰通知邻居，打算活捉劫匪，可惜被劫匪逃去，还弄得茶楼一塌糊涂，文杰再次失业。邻居金小姐介绍文杰到她唱歌的夜总会当杂工，文杰竟再遇劫匪，被劫匪毒打一顿后，更被夜总会辞退。文杰与邻居转当搬运工人，又遇劫匪企图行劫，这次文杰与邻居谨慎行...男主角阿心是一位擅长超级英雄题材的漫画家，他拥有一个幸福平静的家庭。有一天，惊慌地得知自己只剩下两周的生命。绝望中，阿心莽撞地加入由马教授主持的换头手术。他与一个死在森林的神秘人交换头部，不仅恢复健康，而且体力惊人，成为超级英雄。然而，他对美丽的女医生阿惠产生奇妙的感觉。阿心也陷入了由大佬为首的黑帮麻烦……二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。在一次野营中，Thomas唯一的女儿被抢劫逃亡的伐木卡车撞击身亡。悲痛欲绝的Thomas为了给女儿报仇，改名Chris搬到了偏僻的伐木小镇，等待着凶手Luke刑满释放。终于得偿所愿，Chris与Luke被分配到一组进行危险的伐木工作，每当Luke爬到树上时，Chris几欲痛下杀手。可随着对他的了解逐渐加深，Chris得知Luke也有一个年幼的女儿。同情心与日俱增，Chris复仇的决心开始动摇……