赫兹克家人总是生活在忙碌中，托马斯和苏珊娜整天忙个不停，只好经常拜托别人照顾孩子们。当一个特殊的保姆到来后，孩子们才发现她没那么好打发。梅奇塞尔德，不仅年轻优雅，会功夫，还会讲古老的中国故事。一天梅奇塞尔德终于吐露了指引她来到赫兹克家的秘密：她是为一个音乐盒而来，托马斯从中国带回来的古老纪念品。　　很久以前，一位中国王子想娶一位名叫梅奇塞尔德的德国女孩为妻，但是邪恶的王后极力反对，并企图杀害女孩。无奈王子与爱人只好变作音乐盒上的两个木头人，以期日后重逢。王后得知后，便命人将王子与女孩分开，让两人永远无法相见。为了破除诅咒，必须找到音乐盒。而这个古老的音乐盒已经被孩子们在网上卖掉，如今为了帮助梅奇塞尔德与王子重逢，赫兹克家人决定开始寻找音乐盒……工于心计的克里斯托弗·沃尔肯饰演恶名昭彰的纽约大流氓韦佛兰，他在出狱之后要收回他在坐牢时失去的毒品市场，跟哥伦比亚帮、意大利帮和华青帮等竞争对手展开宣战，逐渐建立起比以前更庞大的犯罪王国。但因其不可一世的嚣张态度，也激起了另一帮派头目的不满，因而展开一场黑道大火拼……蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……波莉认为自己是一个严肃的演员，正在等待最适合她的人才的角色。但是当她的同胞双胞胎艾米在HBO节目中扮演主角时，她的表演梦开始崩溃，并开始与合作明星杰瑞德莱托约会。一次灾难性的洛杉矶之旅对于事情的帮助并不大，但当波莉发现她可以用姐姐的名人为自己的优势获得免费的衣服，免费的酒和随意的性爱时，这种不堪忍受的情况会变得更好一些。后果非常可笑-而且很尴尬。在孤儿院长大的四兄妹甄东风甄铁笼甄雪甄桂，在孤儿院院长去世后流落街头相依为命。偶然一次触电后四人发现自己的身体竟然悄悄的发生了变化。恰巧甄桂过生日，哥哥姐姐们为了最疼爱的小妹妹来到了一个废弃的停车场为甄桂过生日。谁成想在放烟花的时候竟然将一辆摩托车引燃，不料被保安大爷给发现了。情急之下四人出现不同的状态。甄桂竟然成为了大力士，怂蛋一样的甄铁龙竟然突然隐身，没想到二人怪异的行为竟然将保安大爷吓得不轻。保安大爷惊慌而逃，四人在后追逐没先到竟然遇到车祸。爱慕铁龙的宾馆服务员酷爱直播，无意中将四兄妹偷偷摸摸的行为误认为是闹鬼，并叫来媒体大肆宣传。最终，是大爷救赎了四个孩子还是四个孩子救赎了大爷？大学毕业前夕，“蚂蚁”们忙忙碌碌都在为自己的前途和理想奔忙着，大家各得其所，也最终明白了面对生活，要永远保持一颗真诚的平常心。