包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状师”。故事发生在1960年，珍妮特·布林森和她的丈夫杰瑞与14岁的儿子乔搬家到蒙大拿州，在那里杰瑞做着一份高尔夫教练的工作。当杰瑞因为一场误会而丢掉工作后，整个家庭陷入了危机。他漫无目的地四处游荡，之后则作为一个临时消防员入伍，把老婆和孩子扔在家里。幻想不断破灭的珍妮特被逼着去找工作，同时重新审视她的生活和她所希望的生活。她与潜在雇主、富有的汽车经销商沃伦·米勒也开始了一段“危险的关系”……霍金多年研究解读爱因斯坦的虫洞理论后向世界说了一句：“虫洞是无处不在的”。自虫洞被证实存在的数十年间，世界各地不断有人突然消失，寻找多年也无影无踪。但有些曾经消失的人，被发现重返人间，他们返回后变得语无伦次，精神紧张。甚至忘记了自己失踪的原因。治疗他们的心理医生，专家们把这些人脑内的零碎记忆组合，发现他们零碎的残存记忆中存在以下字句：“欲望石”“恶魔”“虚空猎人”“欲望岛”。故事开始于一场紧张的追杀…利用假日，医科大学女教授于胜男来到光华救济会为穷人们看病问诊，巡捕房探长钟朗来此探望胜男，结识了当年曾帮过胜男的救济会负责人佟叔叔。钟朗也借此机会为胜男引荐了对她父母一案内情有深入了解的人。因叛国罪羁押在法国人监狱中的端木岩闪烁其词，令前来问询的女儿胜男颇为懊恼。与此同时，和钟慧相识的难民苏老伯被人杀害，由此牵连出一个连续难民杀害事件。胜男从尸体中检验出神秘毒素，谁知却将灾祸引到了自己身上。钟朗及其搭档韩非介入调查，而线索竟和端木岩联系在一起。一起隐藏着战争阴谋的黑幕慢慢浮现，钟朗他们面临前所未有的险恶对手……纳塔将满7岁，却一直不能识字。他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临，书中的人物纷纷现身，告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗？威尔·法瑞尔饰演一位卷入性丑闻的参议员，和扎克·加利费安纳基斯饰演的马蒂·哈金斯在争夺国会议员席位过程中发生了一系列趣事。