拳师差利与教练到日本参赛，结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。横田在黑帮斗争中被杀，其妻宏子接任，为安全计将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用...父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一（郭鹏饰），他搅乱了父亲的婚礼，与此同时，他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影，他疑自己不是父亲亲生，于是当即踏上西去的火车，寻找照片上的“生父”。不料，后母带来的新妹妹小米（何钦琬饰）尾随上了车，狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离，在一个小镇上发现了流浪街头的小米，这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团，也碰到过吵吵闹闹的药贩子，就这样，他们在旅行中得到过好心人的帮助，也学会了怎么帮助别人，伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后，伟一瞬间感到自己长大了......贫穷加上乌脚病让他们活的很无奈，他们不怪谁，只怪自己的命。大不了就是把手砍掉，把脚锯掉就不痛了。邱水龙是典型的写照，在十几年前就因为乌脚病锯掉了一只脚，另一只脚又黑了一大块，锯掉也是迟早的事。早年儿子出海被大海吞噬，媳妇(桃花仔)浪迹他乡，跳脱衣舞维生，留下天资较差的孙子(阿钟仔)两人相依为命。憨厚的阿钟仔到学校最快乐的事，就是把水沟和厕所打扫的乾乾净净，但是还是受到校长老师的鄙视冷落……胡安娜，一个11岁的女孩，来自一个非常特殊的家庭，他们有能力变身为动物。但胡安娜自己并不知情。当她发现真相的那一天，妈妈变成了一只鹦鹉。胡安娜有三天时间把母亲变回人形，否形妈妈永远只能是一只鹦鹉了。在叔叔和祖母，以及一帮同学伙伴的帮助下，胡安娜要把妈妈从鹦鹉的命运中解救出来。杂志社受欢迎的狗仔记者刘美力是个英俊的男生，从小在三个姐姐的呵护下长大，为了找会自己的人生，成为金牌记者，美力决定混入社团寻找新闻线索。无意中成为飞龙哥司机之后，刘美力发现飞龙哥除了是一位老大之外，还是一名少女漫画作家。飞龙派美力去暗中保护她的妹妹悠悠，由于父亲重男轻女的观念，悠悠决定暗中联同敌对的太子帮老大庄尼密谋造反，夺取社团实权。飞龙为了公司和悠悠，决定完成一场交易，却在关键时刻受到庄尼阻挠，飞龙与美力逃跑后成为了通缉犯。最终，美力与飞龙在姐夫的帮助下，成功的拆穿了庄尼的阴谋，幕后黑手和全部罪犯也被绳之以法。飞龙办了他人生第一场签售会。美力获得了金牌记者，也和悠悠幸福的在一起。工作失意，婚姻暗淡，人生正值低潮的摩根·苏利文（杰瑞米·诺森JeremyNortham饰）无时无刻不在渴望一种全新、精彩的生活。偶然机会，他成为高科技数码公司Digicorp的雇员。在培训期间，他接受公司的洗脑并且有了全新的身份，从此他游走世界各地，不断窃取Digicorp的主要对手Sunways的商业机密。在某次执行任务时，他邂逅了带有神秘气质的女郎丽塔（刘裕玲LucyLiu饰）。摩根从她口中得知发生在自己身上的一切，并以此为契机成为一名双料间谍，然而他的人生也开始朝着失控的方向疯狂驶去……本片荣获2003年布鲁塞尔奇幻电影节金鸦奖；2003年葡萄牙国际电影节最佳男主角奖（JeremyNortham）、最佳特效奖和评审团特别奖。