西贝尔·拉扎是一个阿尔及利亚的移民。他在魁北克的一所小学工作，他的前任老师悲剧地死掉了。虽然他前任的死令小学的同事和他的学生很悲痛，而且这些生者在心灵上都经历了漫长的恢复过程，但是没有人希望知道拉扎先生痛苦的过往和生活，也没有人清楚他时时刻刻都在担心自己随时可能会被驱逐出这个国家。一部关于韩国独立音乐厂牌rubysalon的独立纪录片。布兰顿（希拉里•斯万克HilarySwank饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼ChloëSevigny饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。女记者金惠（河智媛饰）因为揭发了一桩丑闻，被歹徒来电骚扰，无奈换了手机号码。但是比骚扰更可怕的事情陆续发生了。首先是陌生号码的短信“如果爱我，请听电话”，随后是好友（李美妍饰）女儿误接电话后的尖叫和狂躁，和之前判若两人。好友女儿身上甚至发生了种种怪事：想杀害母亲、总是想独占父亲。金惠不断调查，活人的自私，死人的偏执，真相一一浮出水面。冷战结束，浑身是胆的英国特务夏利却接受更危险的挑战－－勇闯苏联铁幕。夏利与前情报员到莫斯科追查铀原素的下落，与拍档前往圣彼得堡设立联络处，一名自称商人的德国人竟然找他们护送货品；在夜店遇上伏击，自称医生的美国游客竟主动向他们伸出援手；还有到修道阮搜集文物的电视台人员……每个人的身份似乎很不寻常，冷不防力克的女友被人绑架，事情竟然与她的父母身为博物馆长有关，背后更与一个比苏联密探克格勃更庞大的组织小纯、大龙、艾琳、哈雷四个即将毕业的大学生相约去郊外远足露营。四人正惬意地享受着这次郊游的乐趣，远处一声巨大的爆炸却打破了他们这段难得的青春时刻。当四人回到小镇的那一刻，他们意识到整个世界已经变得不一样了。在艰险地躲过一次又一次的外星机甲追杀后，他们来到了昔日的大学教授家。都教授告诉了他们有关外星侵略的来龙去脉，四人于是决定与都教授一起对抗残暴的外形机甲。同时另一幸存的人类组织在一名总督的带领下为了抢夺资源与小纯等四人展开激烈的斗争，面对着人类的互相残杀与外星机甲的大规模侵略，四人不得不快速成长起来，为了捍卫人类的尊严而战。但他们没有意识到，战争是永远不会停歇的...