该美术片为木偶片。一帮小朋友踢足球时，把足球踢破了，守门员李英回家休息，瞧见桌子上有一个崭新的足球，遂问爷爷足球从何而来，得知是爸爸寄过来的后，他拿着新足球和小伙伴去玩，可是因为怕球被踢脏，不一会他又拿回了家。社区小朋友间的比赛要开始了，伙伴喊李英去比赛，他因怕别人踢他的新足球拒绝，爷爷劝说不要使小性也不听。在爷爷的巧手下，踢坏的足球没阻挡比赛的开始。赛场阵阵欢呼传入李英耳朵时，他禁不住抱着新足球跑出了家门。中途，被缝好的比赛用球再次被踢坏，众小朋友就比赛是否继续争执时，爷爷把目光盯在了李英身上。该片以记忆中的西塘河为背景，讲述西塘河边生活着的人们的翻天覆地的生活变化。电影的主线是青年企业家叶风带着父亲临终嘱托和一张老照片回到西塘，寻找父亲昔日的恋人，在寻找过程中，遇到了当地船娘荷花。男主角在帮父亲寻找昔日恋人的同时，也渐渐与荷花发生了情感纠葛，以及与此同时带出的跟荷花有关的一些人和事。通过电影的手法和艺术的加工来展示古镇西塘30年来的发展变化。一个戏班子来到了一个镇,叫钱扇镇,做文艺汇演,重新推广京剧,住进了一个古宅,古宅周围有许多有些诡异的东西,邪恶的看门老人,荒野,坟堆,送葬的人,疯汉子，一场惊心动魄的故事就此上演……苏晓雨是一家4A国际广告公司中国分公司的创意组长，她正在申请副创意总监的职位。然而在她负责的一项客户新业务的广告策划时，创意竟然被另外一家广告公司盗用，并导致一个大客户的流失。离婚后一直单身的妈妈柳琳与高中生女儿相依为命，但不幸从天而降，女儿在学校遭到男同学的强奸后，加害者却因未成年人的身份免于受到处罚，对这一结果无法承受的女儿选择了自杀，失去女儿的母亲决心对加害者展开报复。杰夫和艾米是一对夫妻，在一次长途旅行之中，两人驾驶的车辆在荒郊野岭里抛锚了。正当两人急得焦头烂额之际，一个名叫瑞德的陌生男人出现在了他们面前。瑞德好心的告诉杰夫和艾米，在不远处有地方能够叫到拖车，杰夫便让艾米跟随瑞德前往，很快，这个错误的决定就让杰夫付出了代价。\n在等待拖车的过程中，杰夫自己修好了车，于是，他决定驱车前往瑞德所说的那个地方寻找瑞德和艾米。没想到，当杰夫到达后，当地没有一个人声称见过艾米。杰夫找到瑞德向其质问，瑞德竟然说自己不认识杰夫，更别提什么艾米了。敏感的杰夫察觉事情有诈，他想向警方求助可手上没有任何证据，一时间，杰夫陷入了绝望的境地。