苏格兰的玛丽女王在法国度过了她的童年，她注定也会成为法国的女王。然而，她生病的丈夫去世了，年轻的寡妇独自回到了饱受战争蹂躏的苏格兰。伊丽莎白刚刚成为英国女王，因为玛丽就像她的孪生妹妹一样，她可以向她敞开心扉。玛丽又结婚了，生下了一个继承人。她的第二任丈夫达恩利勋爵被证明是个软弱的人。当玛丽找到了她一生的挚爱，博思韦尔伯爵，她谋杀了达恩利并与博思韦尔结婚。对这一行为及其动机的盲目热情感到震惊的是，贵族和苏格兰人民都抛弃了她。为了避免一场血战，玛丽不得不放弃她心爱的博思韦尔。在绝望的困境中，她求助于伊丽莎白。作为回应，英国女王囚禁了她。在金鸟笼中度过了19年之后，玛丽终于得到了解脱：伊丽莎白把她送进了监狱。诺亚和卡特丽娜回到了多巴哥岛的天堂，三年前他们坠入了爱河。然而，当诺亚的求婚被拒绝时，天堂很快就变成了令人心碎的监狱。戴曼迪回国后，在文艺广播电实习，她和导播兼台长儿子潘嘉佑关系密切，但在单亲家庭中长大的戴曼迪对爱情有很强的戒备心理，而潘嘉佑则喜欢主持关天子。突然有一天，关天子辞职了。一名女孩打电话声称要自杀……库尔特·哈里斯，一名落魄的警察，因自己的朋友被黑帮老大所杀害而潜入该黑帮做卧底，誓要找到证据将凶手绳之于法。而在这段不见天日的卧底生涯里，除了要面对各种突变状况，掩饰身份外，他也渐渐刺探到一个惊天秘密——为了能获得更丰富的利润，他们竟派黑帮女卧底去竞选市长，而为了达到目的，她将不择手段……两个卧底之间的暗中较劲势必又将掀起另一波腥风血雨！裘西的职业是一名编辑，可是她最想做的是记者。相貌平平的她从未与别人亲吻过，因此她也期盼着属于自己的真爱出现。\n报社为了增加销量，决定让裘西假扮高中生到校园调查，做一个年轻人言行的报导。这次机会成就了裘西的梦。但进入校园后她受到了同学们的嘲弄，取笑她是丑小鸭。既然当上记者了，裘西就力求把任务做到最好，于是她一改平日的风格，通过打扮要与高中生们拉近距离。可是事情并没有顺利发展，也因为遭到排挤，让她做出来的报道也未能满足老板的要求。\n事情还是出现了转机，她的同学们终于接受了她。但令她矛盾的事又发生了，裘西与校内的老师森相爱了，老板却要她转为报道校内师生恋的情况……罗静洙（高小英饰）的梦想是做一名服装设计师，这天正在酒店布展的她遇见髙中同学吴泰勋（李范秀饰），吴泰勋当年曾经狂热的追求过她，而且现在是身价不菲的集团CEO。此次相逢，二人感慨万千，晚餐时他们忆起了往亊，当谈及同学何禄时，静洙显得很不自然。原来，当年的静洙并没有把泰勋的追求放在心上，她的初恋是何禄。和泰勋的约会泡汤后，静洙开姶反醒十二年前的中学时光，现在的她非常懊悔当初的草率，伹当时的泰勋确实没有展现出应有的魅力。于是，她开始分析和规划她与泰勋的可能性，毕竟现实又摆在了面前....