深夜，一场火爆的生死拼杀在街头展开，阮绍强、肥仔、疯狗、蕃仔这四个肝胆相照的青年，原是越南华侨，逃难至香港，为求有立足之地，不得不和当地头蛇火并，此后，绍强他们在江湖黑道崭露头角。随后，莫老大借绍强他们黑吃黑，从事白粉买卖，因而有了自己的地盘，也摇身一变成了黑道大亨。偶然的机会，绍强认识了董哥的情妇江萍，并有了恋情，却因此得罪了董哥与铁二爷，双方有了冲突。探长暗中追查他们的不法行为，有手下欲杀探长灭口，但被绍强所阻，虽然他是心狠手辣的枭雄，却有悲天惘人的一面……家声（林子祥饰）已经四十六岁了，至今仍未成家。他青梅竹马女友丽泉（伍咏薇饰），要求与他之间做个了断。两人多年来没有结果是因为家声是一名同性恋者。而家声是有一名男朋友Sonny（陈小春饰）的，但Sonny十分享受花花世界给他带来的虚荣，这样便使得家声觉得十分没有安全感，却又对Sonny的感情越来越深。家声一名同性恋好友永烈因艾滋病死去了，家声劝止永烈的男友（吴镇宇饰）不要出现在丧礼上，却被Sonny从中捣乱，家声也因此与Sonny分手了。但家声复杂的感情世界并没有因为这样得到解决……黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。犯罪集团主脑钟元魁心狠手辣，对部下不择手段，如发现部下对自己不忠，马上就会请其吃子弹大餐，年轻漂亮的女孩王雪莉的父亲就是这样的牺牲者。为了替父亲报仇，王雪莉学得一身好武艺，枪法入神。白天，她是和蔼可亲的幼儿园老师，到了晚上，她摇身一变就成了冷艳的女黑侠木兰花，专门打击黑社会，劫富济贫，对钟元魁的黑势力打击不小。钟元魁的养子钟少杰在毫不知情的情况下，被父亲安排在看似正当的黑帮企业经营生意，却不知父亲私下利用企业进行洗钱的勾当。一日钟少杰在卡拉OK认识了雪莉，被她的歌声吸引声不可救药地爱上了这个外表冷漠的女子。在回家途中，飞车党胡志强和阿泽等人刁难二人，反而不打不成交，几人成了两肋插刀的好朋友。而雪莉也因为这件事暴露了高超的武艺，不禁让钟少杰对其身份产生了怀疑。雪莉对钟少杰虽然也心生好感，但自己又怎么能爱上仇人的儿子，于是她断然拒绝了对方的爱意。钟少杰遭到决绝后整日失魂落魄，无心经营企业。一个偶然的机会，胡志强意外得知袁警官收受钟元魁的贿赂，充当恶势力的保护伞，并把此事告诉雪莉。而此时雪莉也成了钟元魁和袁警官的追杀对象。为了帮父亲报仇，雪莉打算做最后一博，冒死潜入钟家。却无意获悉元魁并非钟少杰的亲生父亲，而且更是其杀父仇人。少杰得知真相后，痛心疾首，决定和养父对抗到底。而此时雪莉为报父仇，也与元魅决一死战。无奈，险象环生，钟元魅协持少杰，令雪莉左右为难。结果邪不能胜正，钟元魅被警方拘捕，少杰与雪莉有情人终成眷属，黑侠木兰花从此在江湖消失。民国初期，京城薛公馆少奶奶自杀身亡，丫头嫣红被少奶奶娘家人打成瘸子，并含冤入狱。22年后，嫣红的外甥女琳琅以家教身份进入薛公馆，用嫣红的喜爱之物牡丹，试探出当年陷害嫣红的人就是当年的丫头、现在的女主人梦玲。嫣红与琳琅策划并实施了一系列复仇行动，要让梦玲痛苦惊恐，最后众叛亲离。在复仇的过程中，琳琅爱上了梦玲的儿子，对梦玲的女儿也产生了恻隐之心。是继续复仇，还是追求自己的真爱？琳琅在矛盾中挣扎。\n梦玲和嫣红同为薛府的丫鬟，二人为了跟薛老爷争宠是面和心不和。薛老爷喜欢更漂亮一些的嫣红，梦玲怀恨在心。薛少奶奶知道后竟然自杀，正好被梦玲看见，就把嫣红常带的牡丹花放在薛少奶奶手里，丫头嫣红被少奶奶娘家人打成残废，并含冤入狱。22年后，嫣红的外甥女琳琅以家教身份进入薛府，用嫣红的喜爱之物：牡丹，试探出当年陷害嫣红的人就是当年的丫头、现在的女主人梦玲。嫣红与琳琅策划并实施了一系列复仇行动，要让梦玲痛苦惊恐，最后众叛亲离。在复仇的过程中，琳琅爱上了梦玲的儿子，对梦玲的女儿蕊蕊也产生了恻隐之心，琳琅也在矛盾中挣扎，但是由于自己性格上的软弱，并没有说服姨娘。真相大白后，琳琅想求得展鹏的原谅竟然被展鹏打了一巴掌，这一巴掌也把二人爱情打的烟消云散。\n最后，一洋和琳琅为蕊蕊扫完墓后在不远处展鹏的注视下并肩离开了，这是最后一幕。一洋和琳琅会成为一对吗？这是个问题，留给我们无限的联想。桂林的某画展上，一群外宾对小希的画赞叹不止。小希的母亲就十分爱好画画，支持小希，但父亲不喜欢他画画。一次，小希被老画家翼来之发现，收他为徒。县文化馆馆长的儿子罗小飞在父亲的“教导”下画的“大批判”画要出版了，而小希在师傅指点下画的小猫却受了批斗。小希一气之下推出小猫，小猫弄翻了小飞家庆功宴的桌子，小飞毒死了小猫，小希难过地画出《群猫游戏图》，受到广泛赞扬。在大厅里，小画家们的画受到外宾喜爱，大家纷纷合影，只有小希还在画着。