20年前神秘的北部深山，深夜，迷雾笼罩的幽谷密林，深不可测的幽幽湖水，一个中年男人迷失其中，几天后他回到村里，但村民们感到他中了邪，随之而来的不可思议的神秘恐怖事件更令人视他为邪灵附体。一队调查者为揭开当年事件真相深入幽谷，等待他们的却是越来越多的谜团：神秘的群体失踪、面目全非血泊中的女尸、血腥残忍的行刑者、飘忽不定的幽魂鬼影、暗藏湖中的邪灵、催眠唤醒的恐怖记忆，神秘恐怖事件变得越来越复杂。随着他们一点点靠近真相，却不停遭遇恶兽、邪灵、罪恶、阴谋，调查越深入变得越来越诡异而恐怖。最后的真相是什么？真正的恐怖来自何方？就在我们每天快乐地生活着的时候，也许随时毁灭就会到来。这到底是一个什么样的故事？午夜时分,在信王府附近巡夜的刑部总捕头白墨宸,突然看见一名盗贼背着一个盒子从王府逃出,便奋起直追。白墨宸与盗贼一番打斗,过程中白墨宸削掉了盗贼的一撮头发,盗贼仓皇而逃,遗失了一个宝瓶。白墨宸叩开信王府大门想了解情况,反遭王府黄总管讥讽,白墨宸败兴而归。次日皇上突然指明三日后让信王爷带着木鸢觐见,信王来到库房查看发现木鸢丢失,急招来白墨宸与杨元准二人前来探案,若找不回来,恐有祸事降临。解放前夕，我地下党为配合解放军渡江，计划策动敌海军起义。打入敌海军司令部的我党地下工作者陈志航，在地下党员林唯实的领导和配合下，获取了敌江防计划，知道了长虹号是敌江防的主力舰。他与长虹号的党员傅亮一起，启发水兵使他们掉转枪口。在长虹号要打内战的关头，击毙了伪舰长，将长虹号开出港口，直奔烟台，起义获得成功。降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。\n燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山庄的阴谋。可是小狼女在对抗天蝎妖兽时却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。\n最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。少女黄素和韩立人相恋，生下一个“私生子”之后，韩立人抛弃了她，又和一个有钱的小姐结婚了，并且骗走了孩子。黄素于是远走他乡，改名林露萍，当上了演员。十三年后，黄素红极一时，应邀来上海演出，和她合作的青年演员韩晨性情孤僻，憎恨一切人，大家也歧视他，因为他是个被遗弃的“私生子”。在舞台上，韩晨演林露萍的儿子，非常成功。后来林露萍发现他原来就是她多年前被韩立人骗走的亲生儿子。这时，剧场老板韩立人出现了，他希望和林露萍重归于好，但被林露萍母子拒绝了。莎莉是一个坚强的职业女性，丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌，只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲，性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力，她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活，培养出自立的性格与领导才能。