搬到俄勒冈州的波特兰市，找份餐饮服务工作对保罗和雷蒙娜来说很容易。作为一个没有乐队成员，苦苦挣扎的音乐家，保罗变得内向和喜怒无常。蕾蒙娜的大学朋友把她介绍给一个新的社交圈，她常常出去玩，而保罗留在家里。当蕾蒙娜面临30岁生日的时候，她和保罗的关系走到了终点……民国军阀时期，日本野心家妄图在奉天挑起事端。纨绔子弟陈真因误入对家圈套，家道中落。陈真曾与孟如晦之女孟清秋有一纸婚约，因此被收留。为重振家族产业合生堂，陈真开始奋发图强，机缘巧合下在大升当铺成为了一名“典命徒”，并拜江湖高人老乞丐为师。经过锤筋锻骨的历练，陈真从铁命徒升级为金命徒。孟如晦暗中与日本人勾结，助日本势力进驻奉天。陈真为了阻止外寇阴谋守护奉天，前去日本野心家船越义庆开设的比武擂台，冒死挑战日本武道高手，最终击败了日本人。萨比娜是一个有着两个孩子的单亲妈妈，与在波斯尼亚战争中认识的老朋友萨沙坠入了爱河。可当两个人准备结婚的时候，事情却开始变得糟糕起来。17岁初中毕业便辍学在家的臭妮是个标准的问题少女，脾气暴躁，且调皮，母亲一人靠打鱼养活她。臭妮20岁这年，在一次聚会中臭妮无意中扎伤富二代陈小富。同时母亲在打鱼过程中遭鲨鱼袭击遇难，在医院抢救。在陈小富的追责中臭妮，深夜拿着父亲的照片离开小岛，踏上了寻父之路。1963年春，东南沿海某地遇到特大干旱。县委决定在龙江大队堤外堵江抗旱。九龙江地势低，旱区地势高，如果筑起拦江大坝，挡住上游水流，逼江水改道，就可以把水送到旱区。龙江大队党支部书记江水英坚决执行县委指示，主动承担起最重任务，作了很大牺牲。而大队长李志田具有本位主义思想，不肯牺牲大队利益。这时，暗藏的阶级敌人黄国忠借机四处捣乱，破坏堵江抗旱，并利用李志田的弱点，企图关掉大坝闸门。江水英用舍己为人的共产主义思想和实际行动，耐心地帮助李志田转变了思想，又依靠群众揪出了黄国忠，揭露了黄国忠以前是欺压百姓的狗腿子的罪恶历史，并将他逮捕法办。龙江水终于送到了旱区，解救了九万亩受旱土地。第二年，后山各个生产队都获得了大丰收，龙江大队也补回了损失的粮食。胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……