本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......剧情接上部，约翰教授告知了朋友自己永生的秘密以后，又更换了新的身份和新的住所，开始了他十年一度的“迁徙”，不过这一次他仍然是个教授。约翰的学生从在他家里借来的书籍里发现了第一部中一个教授的亲笔签名和赠言，而书中的人物也和自己的教授十分相似，于是开始探索约翰的秘密。约翰的永生细胞也出现了细微的老化现象......慕承和与薛桐曾经是大学校园里，让人羡慕的一对眷侣。然而，当慕承和陷入事业的瓶颈是，曾经的心理阴影让他的焦虑和偏执无限放大，伤害了薛桐的心。慕承和出国工作学习一段时间回来，两人再见面似乎少了一份亲昵，多了一些尴尬。而此时，薛桐身边还有一个追求者刘启，看起来，阳光充满活力的刘启似乎更适合薛桐。准备离开时，慕承和想起了当年两人一起种出玫瑰的诺言。最后这一份执着打动了薛桐，薛桐愿意敞开心扉，再一次尝试重新认识慕承和。两人来到俄国，慕承和给他讲述了自己留学的经历以及伤心的过去。在薛桐帮助下，慕承和终于放下过去，两人终于走到了一起。影片描述在不久的将来,社会上的一些人开始反对杀戮机器人。威尔·法瑞尔饰演一位卷入性丑闻的参议员，和扎克·加利费安纳基斯饰演的马蒂·哈金斯在争夺国会议员席位过程中发生了一系列趣事。男子三项竞技是蒙古人自古传承的那达慕。全县最有名的驯马手包勒德欲在全县那达慕上让自己的快马参赛，求丹毕让其三个儿子中的大儿子道尔吉当骑手。但是，二儿子边巴争着要当骑手参赛。……