ToescapetheclutchesoftheevilwarriorandsorceressMorgana,MerlintransportsyoungKingArthurintomoderndayAmerica.WhenMerlincomesbacktenyearslatertoretrievehim,hefindsahip15year-oldArthurwhodoesnotbelieveMerlin,nordoeshewanttoreturntothepast.MerlinmustconvinceArthurofhistrueidentity,beforeMorganacanretrieveExcaliburandallowtheDarkForcestotakeovertheworld.故事发生在一座远离大都会的小城市，无所事事的青年佐藤达夫（绫野刚饰）曾经在某矿山工作，但在目睹一次事故后让他选择逃离。日常里他周游在城市各个角落，直到某天在小钢珠店结识了小青年大城拓儿（菅田将晖饰）。拓儿此前因伤害罪入狱服刑，后来假释出狱，经姐姐千夏（池胁千鹤饰）介绍在熟人的公司谋得一份差事。他们的家贫穷不堪，父亲卧病在床，千夏在三流酒吧内出卖肉体，日常还不得不委身与拓儿的老板（高桥和也饰），饱受屈辱。初次相逢，似乎让达夫和千夏对彼此有了好感，他们越走越近，孤独的心靠在一起相偎取暖。然而命运的捉弄却才刚刚开始……本片根据已故作家佐藤泰志唯一一部长篇小说改编。拾梦艺人关腾被各种负面评论困扰，其经纪人陆倩找到了营销大号肖卿，希望通过肖卿的正面宣传，让关腾重新获得大家认可。古装设计师夏牵被老板钟识打来的电话召回公司，原来是拾梦总裁秦炀找夏牵为关腾设计新戏服装造型，而推荐夏牵的，正是夏牵的好朋友陆倩。秦炀与夏牵到钟识公寓进行设计上的沟通，这一花边被喜欢挖掘新闻的肖卿看到并拍了照。同时，肖卿还拍到了富二代凌梓皓疯狂纠缠陆倩的照片。肖卿把花边告诉了关腾，并公布在了网上。秦炀为澄清事实，找到了发帖的陈革，没想到陈革的顶头上司居然是分手的女朋友。在夏牵与关腾的进一步交往中，互生爱慕之情。关腾得到了霍云奇的开导，心里的压力得到了释怀，决定向夏牵表白。一个绝望的前科罪犯为了从一个危险的当地犯罪团伙手下解救她的妹妹，不得不重新组织起旧时的队伍。这是失败者的故事，他们过着自己想要改变的生活。琼斯从伦敦移民到毕尔巴鄂寻找孤独，想要忘记真实的自己。阿根廷的安娜带着丈夫逃离，希望在没有熟悉噪音的和平氛围中重塑形象。在杜鲁门高中的古怪教师的包围下，MitchCarter赢得了加利福尼亚年度教师奖，并立即收到一个诱人的提议，可能迫使他辞职。