《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。在第二次世界大战期间，一名逃离日本部队围剿的美国士兵流落到当地土著部落，后来成为这个土著部落的领袖。当日本部队杀戮到这里的时候，看到自己的族人被日本人残杀，通过英国突击队的帮助下与日本部队展开复仇战争的故事。某维和地区，维和警察执行护送各国人员去往机场的路上突遇恐怖分子袭击，炸毁了道路，中国维和警察不得不带领众人前往密林逃生，美国无国界医生雷娜.当地向导李大石和随队工程师特拉法在逃生路上听到恐怖的象冢传说都惴惴不安，在李大石错误的引导下，众人陷入更大危机，导致内部矛盾不断，中国维和警察不得不解决内忧外患的危机情况。在一路被追杀的他过程渐渐发现，这一行人的身份都不简单，原来这次的恐怖袭击是蓄谋已久的复仇，如今的受害者是当年的施暴者，而残酷战争的因果即将到来，维和警察能否带领大家安全逃生，完成这次的致命行动？为躲避恐怖分子的追杀，施警官将女证人转移到袁警官的公寓，因身份被调换，两位警官弄出了不少笑话，令人捧腹大笑。上一集的大屠杀之后，杰森和十个年轻人的尸体被警方收敛，然而在医院中，杰森再次醒来，将夜班医护杀死，不知所踪……保罗、莎拉（BarbaraHoward饰）等六个年轻人租下了林中的木屋度假，木屋旁边住着汤米、丽丝姐弟以及他们的母亲一家。保罗等人到水晶湖中戏水，全然不知这里曾经上演的血腥故事。汤米和丽丝因汽车抛锚结识了自称是猎熊人的青年罗布（ErichAnderson饰），罗布拜访汤米一家后在森林中安营，夜幕降临时，莎拉等人和新认识的姑娘在屋中狂欢，再次归来的杰森如常开始了夜色中的猎杀。汤米和丽丝发现母亲失踪，四处寻找时再次遇见罗布，原来罗布的妹妹被杰森所害，他特意在湖区驻扎，寻找向杰森复仇的机会……某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。