两名学生来自周边高校在纽约州北部被席卷在一个悲剧性的浪漫插曲，要求愿景超出了他们的能力，经验的成熟。抗日战争爆发，徐坚白(张扬)仍沉醉儿女私情，史亚南(叶枫)下嫁给他，南离开坚白前往投军。那边厢，兰(尢敏)加入战地救护队，秋明则加入劳军歌舞团。兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。兰知道坚白心系于亚南，竟往访后者，要求她探望坚白，与此同时，她自己的病情也急转直下……本集故事极尽曲折浪漫之能事，最后结局打破一般言情剧的大团圆处理，三名女角各有不同下场，教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化，但演来均层次分明，各有千秋。电影由三个短片组成。　　一次偶然中，高三男生阿耐于深夜的校园中结识了名为小彬的男子，小彬的个性活泼开朗，十分健谈，很快，两人就成为了无话不谈的好友。巧合的是，小彬暗恋着的女孩恰好是阿耐的朋友，有了这重关系，阿耐和小彬之间的话题更加投机。然而，一个谁也不愿意点破的秘密隐藏在黎明来临前的黑暗天空之后。　　阿珍的丈夫去世了，整个家庭的重担和照料外甥一家人的生活压力全部都落在了阿珍的肩头。唯一能够安慰阿珍的，就是丈夫散落在家中各处的纸条，凭借着这些纸条，阿珍坚信丈夫在天上依旧陪伴着自己。然而，某一日，外甥的妻子却将这些纸条付之一炬。　　裴雅与凌是即将步入婚礼殿堂的新人，两人来到裴雅的故乡清迈，准备在这里举行婚礼。然而，在这里，裴雅意外的遇见了初恋情人阿贝，就此勾起了她对过往感情的回忆，夹在两个男人中间，裴雅会做出怎样的选择？一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，决心靠自己找到父亲偶然提及过的真正家乡——怪物岛。当他历经艰险完成远航，眼前的所有景象都足以让他目瞪口呆。可没想到，这场寻根之旅，让他找回亲人的同时，也让他自己和岛中居民陷入了一场生死大考验……石惊天是一位擅长办理离婚案的风流律师，喜欢与有夫之妇鬼混。老友黄律师之婚礼，令石突然萌置家之念。遂托物色对象，欲将朱带金改造成他理想的太太。一天，石的堂弟石头从外地回来，诉说未婚妻移情别恋，石大骂石头有辱家风，于是授计助其追女仔。原来石头想要追求的正是朱。石知道后，马上带朱到西班牙渡假，奈何石头苦苦追踪而至……在一个喧闹、嘈杂的迪厅中，一群衣着时尚暴露的青年男女正在吸食着毒品，随着毒品效果的发作，男女们的行为更加放荡，而就在这群人中一个忧郁冷峻的年轻人林雨（任泉饰）正在若有所思的抽着烟。这时，大批的警察突袭迪厅，混乱中林雨奋力的向外冲去，慌忙中他把一个挡在面前的警察扎倒在地……黎明，惊魂未定的林雨被带进了城东看守所，狱警卢建军（果静林饰）在一旁冷眼旁观，然而让他始料不及的是，一段被埋藏了二十多年的惊天秘密，将在他和这个锒铛入狱的年轻人之间展开。