电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗发生在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中发生在黑土地上的“最后一战有这样一个传说，很久很久以前，雨林在孔雀公主的庇护下，生活着虎人和鹿人两个部落，直到某天黑虎挑起战争。惨烈的搏杀过后，虎人落败，黑虎死亡，但他的仇恨却穿越时空来到了21世纪。故事讲述了一名四十多岁的徳士司机结识年轻漂亮女生后，每天接送对方，两人产生微妙的关系，结果引起流言蜚语。唐永强一家住在新界，虽然太太有工作，但唐永强却失业，家里没有收入，靠领取综援维生。两夫妇的关系逐渐转淡，太太更是红杏出墙，唐一怒之下竟出手打妻子，妻子更离开唐跟情夫出走了。两名女社工在跟进唐这个问题家庭的个案时，竟发现唐正胁持着子女在家中，要求跟妻子见面。最后竟引爆石油气，警方在现场搜证和落口供，竟发现了近日两案女童失踪案事主的尸体，众人都毛骨悚然。杰夫·道森（贾利·古柏）是一个倒霉的石油投机商在南美洲的不幸遭遇团聚他与老朋友，沃德“帕科”康威（安东尼·昆）。不幸的是，杰夫，帕科的妻子是一个坏消息，吃人的玛丽娜（芭芭拉·斯坦威克），几年前和情人跑了，现在杰夫爱上了另外一个女人。菀洙（朴钟焕饰）梦想成为演员，但是演艺道路并不顺利。他在一家通过假扮别人的男友等角色来挣钱的事务所工作。有一天，一个女人来找他，给了他一笔钱，请求为她儿子被谋杀一案作证。菀洙意识到这是份危险的工作，但是最后还是答应了这个女人。当他在警局做完笔录后，却发现受害者是个孤儿，根本没有母亲。而他的行为却让另一个无辜的人成了替罪羊，案件陷入谜团。菀洙开始为寻找真相而奔走。