HarryCaul（吉恩•哈克曼GeneHackman饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……四个多年未见的大学同学聚会碰面，偶然中一部手机，里面有一条未发出的短信，提到有一笔钱在一所废弃学校里。他们不顾学校闹鬼的传闻和报导，夜闯废弃学校寻宝。随后发生了一系列灵异事件，同行伙伴相继失踪、死去……日美（孙艺珍Ye-jinSon饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健YuDong-Geun饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤Tae-hyunCha饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺，保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望，甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时，却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息，于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…芝士与火腿是一对地下新组合，成立“包出气公司”，专帮各节人士解决心头抑郁，例如受雇给人狂打而有钱进袋。但二人接工作有一个重要原则，就是只对付坏人不搞好人。某日，一轮椅阿伯来到，要求二人杀害一个美貌少女祖儿，二人感到愕然至极，原来阿伯解释自己全身瘫痪乃祖儿已去世的父亲所伤，祖儿父亲伤天害理只做怀事，而祖儿不停做善事补救。道界的萌叔加入魔族后，本应跟着魔族大公主芊儿去魔界闯荡。不想，萌叔的师傅亦真人在其他徒弟中没有找到合适人选去捉拿妖鬼合一体“雪女”，故不得不让已入魔界的萌叔再次出马将其制服。08年夏天，失踪多年的国宝——金佛，重现在韩国头号黑帮——金氏家族之手。警方在金氏次子正熙潜入深圳境内避难时，安排女警吕月月以全程保护正熙之名追查金佛下落，两人经历了险象环生的黑帮追杀后情愫暗生，导致月月与警察男友薛宇的关系变得紧张。正熙答应配合警方的行动，却在哥哥正泰的安排下，携金佛潜逃。正熙失踪的日子里，月月与薛宇逐渐重修就好，正熙突然出现将金佛归公，月月陷入在正熙和薛宇之间选择的两难境地……