讲述了准备员警考试的志雄（卞耀汉饰）和勇民（李柱胜饰），加入到了寻找留下了有关因SNS自杀的军人的暴言的“蕾娜”的行列之后，所发生的一系列故事，该片在第19届釜山国际电影节上获得亚洲电影振兴机构奖（NETPACAward）和韩国电影导演协会奖第40届首尔独立电影节上获得观众奖和演员奖（卞耀汉）并参加第13届佛罗伦萨电影节，以及作为2015年多伦多韩国电影节开幕影片。一个小人物，怀揣着音乐梦想，在背负着生活压力和人性本善的两难抉择之下，被一个极具艺术气息的孩子带入了诙谐又梦幻的寻母之旅。两个年龄悬殊的人怎样产生了感人的情谊成为了影片的看点。而在万众瞩目的选秀舞台上，他们要怎样突破重重的考验？为了逃避国际器官贩卖组织的追杀，小混混辉哥又将如何展开生死救援？这一切恰恰出自人性最光辉的一面。两颗心灵加在一起，为社会传递正能量做出了表率。第二次世界大战期间，德国占领苏联大片领土，准备试验飞弹，袭击莫斯科。苏联飞行员Grivtsov、副驾驶Linkov和无线电操作员卡佳受命侦察敌情，飞机被击落，两位飞行员被俘。Linkov叛变，Grivtsov成功地逃离战俘营。他们现在必须完成作战任务，回到他们赖以生存的祖国......佛说人生有八苦，生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得、五阴炽盛....相传南海之外有鲛人，水居如鱼。鲛人夜泣，落泪成珠。人鱼用鬼魅的歌声及其美貌诱惑人类走向深水，最终将其吃掉。鱼姬是湖中的一只小美人鱼，听过很多人鱼相恋的故事，直到她救起了意外落水的阴情时，她才懂得相思之苦堪比凌迟之痛。但阴情却将武林盟主之女岳珍珍误认为是自己的救命恩人。新婚之夜，红罗烛影，新郎是风度翩翩的俊朗公子，可新娘却不是曾经和他私定终身的小美人鱼。这一次，小美人鱼还会如童话故事中一般为爱变成泡沫吗？路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。埃里克斯的反应出人意料，但却在情理之中。他下意识地躲到了妮卡的身后。很快，他便恢复了平静，泰然自若地走到了妮卡的前面，挡住了这个陌生人的枪。　　当然，没有人会去谈论这个老人的举动和埃里克斯的反应。只是，这起没有造成重大事件的意外事件却成了埃里克斯和妮卡关系损坏的导火索。看上去，他们的关系再也没有办法恢复正常了。李然迫于经济压力投资的罪案电影在杀青宴时，警察前来造访，告知众人一天前电影女主角辛楠已经“死亡”。在剪辑工作开展时，李然和后期剪辑师阿超发现素材损毁，剧组群中发出了威胁人的红包，抢红包不久，剧组工作人员相继离奇被害，李然由此卷入一场谋杀案中。为寻找案情真相，化妆师菲菲（实为擅长催眠术的心理师、女警官贾珍）潜伏在李然身边一路追踪，首要目标锁定李然的合作搭档，刚刚死去的王鹏。两人在王鹏家看到一个遗留的笔记本电脑，李然破解密码后，发现王鹏曾胁迫辛楠及其朋友苟且的视频，在女警贾珍的精心调查下，两人又去辛楠曾经居住的地方追查线索，在废弃的城乡结合部，二人被一个神情诡异的小女孩追踪，又得知小美、小梦也在不同时间段遇害之事，线索直指暗恋辛楠的老乡，曾骚扰片场的小五。在王鹏家废弃的服装厂，李然和贾珍遭遇囚禁辛楠的小五，并得知众人的死因一个U盘而起，当众人以为事件告一段落之时，幕后黑手约瑟夫悄然登场，将阴谋公之于众，正在约瑟夫洋洋得意时，女佣丽雅将众人迷昏倒地，一场替母复仇的悲剧交织期间。最终，在贾珍精心安排下，警方不期而至，案件得以告破。