在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。雷洛初到香港，学识不多，决定加入警队为生。后认识猪油仔，他出身低下层社会，时常灌输黑道上人仕谋生技俩予雷。老差骨陈统慧眼识英雄，对雷亦师亦友，后更提携他为探员，成为总华探长的踏脚石。雷初出道身怀傲骨，并不同流合污，成为众矢之的，其间邂逅少女霞，共堕爱河，但为霞父极力反对，致难成连理……小城突然发生一场命案,青年邵兵饰演的刑警负责调查。经过仔细排查,走访,事件真相渐渐露出水面,刑警(邵兵)却突然坠楼。六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华与喇叭、猫仔及一班兄弟最风光的日子。　　陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔，共度人生最甜蜜的时光。可惜好景不常，陈华因私下贩毒而被帮会追杀，幸好在亦敌亦友的扫毒组组长哈雷帮助下，逃出生天，但却终究法网难逃。出狱后，遭逢父亲病逝及女友可柔失踪，无比自责的陈华，顿然觉悟前非，立志重新做人。他不但积极参与青少年戒毒工作，获得十大杰青荣誉；更把喇叭与猫仔拉回正途，又经常出手调停江湖纠纷，因而深受黑白两道所敬重。某次于日本出席戒毒讲座后，陈华与可柔在街头重遇。他一心再续前缘，但又能否轻易为自己的感情拆弹？现在，电视上正在进行一场出人意料的现场直播——关于一直蜘蛛的审判，它的生死将由观众作出裁决。原来，国会议员崔某在专门为客人清理耳内污垢的理容店接受服务，而为他服务的正是该店的神奇员工Mr.Sorry——一直身体小到可以钻进客人耳内的微型人。清理耳朵的过程中，崔某突然精神错乱，Mr.Sorry逃跑了，代替他的是一只形体相仿的蜘蛛……那么，这只蜘蛛究竟和“对不起先生”有什么关系呢？