该片讲述了秀才余一鸿进京赶考，带着书童玉笙来到黄梁镇。得知镇上有白狐仙的存在，余一鸿不信鬼神之说，夜探土地庙，果真发现了白狐仙的蛛丝马迹。一路寻踪觅迹，才知道镇上曾有一个叫叶清秋的富家女子，琴棋书画样样精通。只是三年前全家突然得了怪病都死了……从小异于常人的黑崎一护，在一次机缘巧合下遭遇女死神“朽木露琪亚”。露琪亚是将灵魂从现实世界引领到尸魂界的收魂者之一，他们为保护人类不被“虚”侵害，一直在与这些怪物战斗。在与一只异常强大的“虚”战斗时，露琪亚身负重伤，无奈只能将死神的力量暂时转给黑崎一护，让其代为战斗。两人经过一段时间的磨合后并肩战斗，终于战胜了当年害死一护母亲的“虚”，但在这期间，露琪亚的兄长朽木白哉强迫她不顾黑崎一护的生命安危收回法力。露琪亚为保护一护，拖延到与“虚”的战斗结束，并清除了一护的记忆...尤·伯连纳饰演墨西哥革命英雄庞裘维拉，劳勃米契则饰演美国飞官，成为维拉的一人空军部队。重庆大轰炸。延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石，军技室破译密码专家石剑峰凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑峰破获的日军将进攻中途岛的情报。蒋介石把情报转送美国。罗斯福接见宋子文，“为了感谢中国人民对美国的帮助，我要送你份礼物。”一版由罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀掉石剑峰。蒋介石拿到了山本五十六的行程电报。电报最终送到罗斯福手中，送山本五十六结束了人生最后的行程。大岛一郎来到重庆，见到妹妹江户英子，并把一枚藏有毒药的戒指交给妹妹。山村神仙村交通不便，是远近闻名的贫困村。第一书记余丹阳驻村之后在山下重新规划，腾空老村发展特色民俗旅游，大部分村民为了脱贫致富选择同意搬迁下山，但斜刺里杀出了安土重迁的老驴爷赵大河，麻辣书记斗老驴的故事上演。老驴爷因为一头养了多年的老驴不愿下山，余丹阳做了无数工作却收效甚微，经过六奶奶劝说老驴爷终于下山。此时另外两个不愿搬迁的大胖驴李有德和小叫驴赵三喜为自身利益暗中使坏，用尽计谋让老驴爷负气回上山，余丹阳面临三驴合围顶着重重压力，和三头倔驴斗智斗勇，经过大胖驴心脏发病和小叫驴撒泼耍横之后，余丹阳舍小家顾大家终于让三人搬迁。旅游业发展起来，余丹阳任期将满，带着全村凑的辣椒圈和神仙村依依惜别。理纳德（杰昆•菲尼克斯JoaquinPhoenix饰）因病理原因被未婚妻抛弃后长时间无法解脱，居住在纽约父母公寓中的他曾多次尝试自杀。理纳德的父母正考虑与好友科恩一家搞干洗店联营，科恩家的大女儿姗德拉（凡妮莎•肖VinessaShaw饰）爱上了理纳德，但理纳德却爱上了偶遇的金发邻居蜜雪儿（格温妮丝•帕特洛GwynethPaltrow饰），然而不幸的是，蜜雪儿正与一位有妇之夫的律师罗纳德（伊莱亚斯•科泰斯EliaKoteas饰）陷入婚外恋。理纳德在爱情的煎熬中痛苦不堪，曙光与黑夜交替出现，让他无所适从。本片是导演詹姆斯•格雷即“纽约三部曲”后的第四部作品，也是金球影帝杰昆•菲尼克斯的息影之作。