本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。一个自称西蒙的行为异常的流浪汉被警方审讯，他声称月球人进攻了地球。警官约翰·理福斯伯格接到上级要求，要把西蒙送去五十英里外的麦迪逊精神病院，一个小警官和一个流浪汉，开始了一路的追逃。随着剧情的推进，西蒙的真实身份信息也逐渐清晰。萨沙·季托夫的生活十分完美，他年轻有为，是广告公司的设计经理。但是一天早上，一个小女孩闯入了他的生活。她叫阿莉娅，她告诉萨沙自己是他的女儿。萨沙是否准备好迎接命运带给他的惊喜呢，这是否会改变他早已习惯的单身生活呢？这是炳宪的梦想成为一名电影导演。经历了很多的痛苦，但却还一直坚持着自己的梦想。描述阿豪(蓝正龙饰)，一个在庙里跳阵头长大却热爱电音的青年，带着DJ梦到夜店寻找登台机会，却不幸卷进麻吉‘猴子’(小马饰)的贩毒风波，缉毒警官竟是与他有多年心结的父亲‘阿浪’(太保饰)。父子俩仅存的信任崩毁，从此‘李靖’追缉‘哪吒’…逃亡期间，阿豪遇见个性呛辣的女DJ‘小影’(谢欣颖饰)，两人从互看不顺眼到产生露骨激情的爱恋！小影不顾危险，倾力帮助阿豪站上DJ舞台，最后，阿豪终于踏上梦想的舞台，播放出嗨翻全场的电音。同一时间，阿浪及时赶至现场拘捕阿豪，而黑道大哥‘疯狗’也派人伺机刺杀阿浪，三方人马在阿豪完成梦想当下，引爆一场未知的命运交错…叶凡和叶平兄弟俩自幼父母双亡，二人相依为命。为了生计，兄弟二人背井离乡，来到杭州府开了一间烧饼铺。一次，叶凡路见不平，用独门绝技无影醉拳打跑了地痞，碰巧遇到了宋徽宗第六子景王赵杞，景王赏识他的功夫，便推荐他去州府听差。这时，身怀六甲的肃王妃曹珍从临安回到娘家杭州府，引起全城轰动。叶平奉命去曹府给肃王妃送烧饼，正碰上一伙蒙面黑衣人血洗曹府。叶平趁乱救下了肃王妃，并把她带回了自家的烧饼铺。肃王妃失踪，景王赵杞勃然大怒，命令手下立即在全城展开搜寻，不惜一切代价，也要找到肃王妃。叶凡救下王妃，发现幕后主使竟是自己的恩公——景王，他为了夺得太子之位，不惜对肃王妃痛下杀手。在恩情与道义之间，叶凡必须做出一个选择。