公元1402年，燕王朱棣发动‘靖难之役’夺其侄子明惠帝朱允炆帝位。登基后，为巩固统治，恐惠帝余部反攻，复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。一时间天下血雨腥风，狼烟四起，太平不再...1963年春，东南沿海某地遇到特大干旱。县委决定在龙江大队堤外堵江抗旱。九龙江地势低，旱区地势高，如果筑起拦江大坝，挡住上游水流，逼江水改道，就可以把水送到旱区。龙江大队党支部书记江水英坚决执行县委指示，主动承担起最重任务，作了很大牺牲。而大队长李志田具有本位主义思想，不肯牺牲大队利益。这时，暗藏的阶级敌人黄国忠借机四处捣乱，破坏堵江抗旱，并利用李志田的弱点，企图关掉大坝闸门。江水英用舍己为人的共产主义思想和实际行动，耐心地帮助李志田转变了思想，又依靠群众揪出了黄国忠，揭露了黄国忠以前是欺压百姓的狗腿子的罪恶历史，并将他逮捕法办。龙江水终于送到了旱区，解救了九万亩受旱土地。第二年，后山各个生产队都获得了大丰收，龙江大队也补回了损失的粮食。巴尼是FBI的探员，他目前的任务是保护出庭证人、一个原本罪行累累的意大利人文森特·安东里尼。文森特被巴尼安排在城市郊外一个安全的小区里，生活十分寂寞，而他的妻子这时也离开了他，但是文森特并不安分。虽然政府付给他足够保证他生活的费用，但文森特还是觉得应该做些什么。他把从超市里蒙骗来的东西放到了别人的车上，还企图把车偷走，结果被当地的女检察官汉娜抓住。但巴尼及时替文森特解了围，因为文森特在被保护期间不能有任何劣迹，否则他在法庭的证词将不被信任。汉娜和巴尼发生了口头冲突，但汉娜不得不把文森特放走。其实汉娜和巴尼也各有自己的生活烦恼。巴尼回家时发现自己的老婆和别人私奔了，而汉娜却离婚后带着两个男孩生活。文森特得知了他们的情况，于是便有意撮合二人。文森特的不法活动仍然在继续，他倒卖来路不正的录音机、金枪鱼，还有信用卡。即将开庭了，巴尼带文森特前往意大利，文森特非但不像是被FBI羁押的罪犯，反而把巴尼耍得团团转。在夜总会里，巴尼及时出手从意大利黑手党手下救出了文森特，文森特自认欠巴尼一个人情。法庭作证之后，文森特和巴尼又回到了美国。文森特与一些老朋友重逢，又重操旧业。他认识了汉娜的两个儿子，得知他们都十分喜欢棒球，只是没有自己的练球场。他用自己手上的空矿泉水瓶作成募捐罐，收到了大量的钱币，而他的奇怪行径被汉娜发现，文森特供出了在某旅馆企图进行非法交易的两个秘密人物，但汉娜赶到时却发现是巴尼和他同事的卧底行动。回到家中，汉娜发现在孩子们喜欢的地方，文森特已经为他们盖起了球场。一年后，汉娜的两个儿子成了棒球队的队员，文森特成了当地的名人，而巴尼也最终和汉娜走到了一起。俊明是位感性的作家，除了写作,还喜欢摄影，为了治疗他带有风湿痛的腿，在他个人的环岛毕业旅行中，顺路到北投一趟，并探望他小时候的邻居―秋明。秋明在古月庄旅社当服务生，在旅馆内俊明结识了另一名服务生明芬，两人情投意合，相处得极为融洽。后来俊明才知道明芬有一个双胞姐姐明惠，明惠端庄贤淑，具有中国的传统美德，明芬俏丽活泼，惹人怜爱，明芬原本有个丈夫家祥，但家祥体弱多病，为了不连累明芬,明惠乃瓜代明芬，长期的照顾家祥。性感的女主播邹晓婉突遇神秘人踊跃，回到家后又接到恐怖的电话，未料她准备报警时发现自己和闺蜜叶莎莎被关在屋中，阳台上放着水银炸弹，大门也被关闭无法逃出。神秘人发来邹晓婉母亲和弟弟被绑架的图片，邹晓婉只得完成神秘人电话遥控她做的“恐怖游戏”：跪键盘喝白酒、被按进放满水的浴缸憋气三分钟……神秘人自称是竖锯，说邹晓婉曾经伤害过初恋、前男友和现任老板，让他们自杀或破产，他要惩治所有法律没有恶惩的人……当竖锯正准备按响炸弹开关时，邹晓婉从梦中惊醒，称闺蜜叶莎莎请来竖锯要杀她，原来因为最近她要参加一场美少女主播大赛训练太紧张了，她做了一场恐怖的噩梦。闺蜜说可能是她之前甩掉的男朋友太多，日有所思才夜有所梦，劝她以后对待爱情一定要专一。1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。