突然有一天警局变成了太空总署，大家说经常见到外星人，那个外星人经常到处乱摸人，警员们都看到过，只有警官没有见过，警官说大家都在胡说八道。最后大家提议就利用一个警员做试验来抓捕这个外星人，几名非常精炼的特警进行非常辛苦的捕获行动。最后获得了成功。二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。在一个被隔离和忽视的与世隔绝的小岛上，生活着一群人，他们对外界的认知几乎为零。当地人崇拜一个长得像蜘蛛一样的人，并且称他为“天使”。在岛上凡是谋杀、偷盗、屠杀和其他的一些罪行作为惩罚要么被处以死刑，要么被永远放逐。岛上的人们的关系十分淡漠，并且充斥着猜忌，特别是年轻人好像被诅咒了一样，相互敌视与杀戮。一个叫大卫的年轻人，他发现了关于“天使”的秘密，他决定逃离小岛。身为导游的辉与慧是一对同居多年的恋人，二人仅管爱对方，却未提结婚二字，一心只想过着神仙眷侣般的浪漫日子…时移势易，慧渐对这种同居生活感到厌倦，渴望能真正拥有一个安定温暖的家，但辉对婚姻心存恐惧，怕把爱情变成责任，始终不肯向婚姻低头。辉的邻居－肥东夫妇常因各自精彩的生活而视对方甘无物，终日打架吵闹。肥东因好赌成性，欠下巨债而差点成了亡命之徒，其妻莲则不安于现状，经常红杏出墙。二人因此疏于对女儿晴的照顾，更常把晴带到辉家托付辉、慧二人代为照顾……七品锦衣卫小旗官——高宣，受锦衣卫指挥使陆万通暗命，刺杀出访大明、准备和谈的也先使臣。刺杀成功，复命之时，高宣居然被陆万通带人追杀，重伤落水，成为一具“尸体”。使臣被杀一事一出，负责和谈的大学士云川被牵连入狱。大理寺卿李维坚信背后必有曲折，请求代宗准许调查，并争取到十天的破案时间。十日后凶手未捕，则云川问斩，李维自请归田。高宣落水后被人所救，临走前将随身物品，相赠恩人，不料被锦衣卫发现，给恩人带来杀身之祸。高宣决心进京复仇，路上和一神秘女子云梦瑶意外联手，情愫暗生。殊不知，更大的圈套在等着他们......东汉末年，中原战乱。蔡邕的女儿蔡文姬流落在乱军流民之中，被南匈奴的左贤王拯救，并与左贤王生下一儿一女。12年后，曹操平定了中原，为了在文治声教上做一番事业，派董祀和周进一同出使匈奴赎回蔡文姬。归汉途中，董祀摔伤，文姬与周进先回到了邺下。周进诬告董祀与蔡文姬行迹不检，文姬伸冤，曹操严处周进，提升了董祀。8年后，文姬整理出蔡邕遗文400多篇。南匈奴的呼厨泉单于来朝祝贺，带来了文姬的儿女和左贤王死亡的消息……