故事讲述的是1944年，青岛的共产党地下组织“北斗”为了保护一位带着苏联攻打日本关东军的密电的小女孩儿，与日本宪兵队、黑龙会、军统展开了一场激烈的生死对决。美国边界巡逻员吉姆住在蒙大拿边境，他正在办离婚，伙伴遭到谋杀，女儿又正值叛逆期。更惨的是，一群亡命之徒抓了他和女儿当人质，展开复仇。马唐是一个普通的车夫，为了给身患绝症的女儿筹钱手术，他不得不听人指使，将一个年轻女警官的尸体带到塔兰河处理掉，这对一向中规中矩的马唐来说实在是一件棘手的事情。然而更糟糕的还在后面，一个受伤的名叫许幽的女警察搭上了马唐的车，要他带自己去桑洲城追捕杀人不眨眼的杀手\"鬼刀\"。\n马唐一路和这个女警察周旋着，想方设法不让她注意到马车后面藏着的尸体。在一家客栈歇脚时，一张无意中瞥见的通缉令让马唐毛骨悚然：原来许幽才是那个杀人不眨眼的\"鬼刀\"！\n在路旁休息时，马唐趁许幽不备想要袭击她，没想到许幽却有如脑后长眼，三下两下将马唐掀翻在地，马唐走投无路之下亮出了藏在马车后面的尸体，叫嚣着说自己也是杀人犯，警告许幽不要为所欲为。\n许幽没有杀马唐，让马唐继续赶路。而当马唐收拾马车准备重新启程时，油布下的一只手忽然紧紧的攥住了他，马唐这才发现躺在马车后面的那个女警察原来根本没死。马唐深知两人不是许幽的对手，只得让女警察楚江亭一动不动的继续躺在车里。\n马车继续前行。路上，马唐向许幽说了女儿患病以及自己被迫处理尸体的经过。许幽感慨自己也有一个慈爱的父亲，这回就是想让马唐送她再去看一眼父亲。相处中，马唐渐渐发现许幽冰冷的背后也有着一丝不愿显露出来的温暖，他开始慢慢同情起这个女凶手。\n夜晚投店休息时，马唐夜里悄悄爬起来想要放走趟在马车后面的楚江亭，却被许幽发现。许幽执意要杀楚江亭灭口，马唐百般劝阻，许幽最终心软答应放过楚江亭。可没想到楚江亭却并不领情，她出人意料的用手铐一头铐住许幽，一头铐住马唐，自己则驾车直奔警局。\n然而半路上却再度遭遇不测，一群冒充\"鬼刀\"的土匪拦住了马车想要抢劫，危急时刻三人联手击退了土匪。楚江亭自觉理亏，答应带许幽回桑洲城去看父亲最后一眼，然后再带他们去投案自首。\n三人驾着马车终于抵达了桑洲城。楚江亭和马唐本以为将要见到一场父女挥泪离别的场景，没想到许幽却出人意料的举枪对准了父亲……1947年秋的陕北，一个大雾弥漫的早晨，小理河边的青石峁村头，爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳，领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰，全村人都撤走了，可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学，自己是\"靠双手在黄土里抠日月\"，既不靠红军也不靠白军，有什么可怕的？正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候，一支精干的敌人小部队进了村，并在爷爷院子里安营扎寨。电台的军官一进来就开枪打死了爷爷的家犬，那凄厉的枪声响在爷爷的心上。这是一支执行特殊使命的部队，深入腹地是为搜寻转战中的我党中央的踪迹。这支部队里有一个老马夫，领着他可怜巴巴的儿子，还有两个青年女兵，爷爷默默地观察着这些人。在首蓿地，爷爷知道了老马夫的身世，对他产生了同情。士兵中普遍厌恶这场战争。传令兵与孤儿出身的俊俏女兵偷偷恋爱，密谋私逃，但他们的行动被军官发现了。军官为杀一儆百，对他们施以酷刑，传令兵不堪人格侮辱冲向军官，被军官打死。爷爷目睹这一切非常震惊。小理河畔，俊俏女兵苦求老马夫设法帮她逃跑，老马夫想到了爷爷。河神庙里，老马夫求爷爷把有关这支通讯部队的情报通知游击队，他深知，只有当了八路军的俘虏，他的儿子和俊俏女兵才会得救，不料爷爷却似乎无动于衷地跑了。爷爷跑到苜蓿地报告了游击队的大胡子，他不能事先泄露自己的心计！游击队包围了小院，摸掉几个哨兵之后，枪声四起，军官负隅顽抗，企图炸毁机器，但他无法逼近被火力封锁了的窑洞。他冲入草棚逼老马夫冲出去，为保护自己的独苗，老马夫死在弹雨之中。为救军官，圆脸女兵逼俊俏女兵冲出去吸引游击队的火力，俊俏女兵得知传令兵死去的消息后精神失常，被军官一枪打死。军官冲入爷爷窑中，爷爷用门杠把军官打倒！战斗结束了，爷爷掩埋了老马夫与俊俏女兵的尸体，默默地送独子参军，去迎接新中国的曙光！影片没有从正面反映战争，而是撷取了一个狭小的农家院落，一次微不足道的战斗。它表现了主人公爷爷淳朴、勤劳、谦逊，也写了他的倔强、固执、愚钝、土气。他是一个普通人的英雄，英雄的普通人。即使对于另一营垒中的军官，影片也把他作为普通人来写，不搞脸谱式的形象。创作都试图测战争对每个人心理的冲击，让每个人物都不由自主的作淋漓尽致的“表演”。苏珊和露丝在听克鲁索讲述海上历险经历后，强烈的好奇心促使她们决定来一次惊险刺激的海上历险……约瑟芬在优雅漂亮的姐姐伊丽丝面前简直一无是处，丈夫还和情人私奔到非洲养鳄鱼。在某个晚宴上，伊丽丝谎称正在写一部历史小说，在场的出版商立刻向她表达了出版意愿，实在写不出“杰作”的伊丽丝被迫向约瑟芬求救。碍于经济窘迫，约瑟芬同意捉刀，孰料作品一经面世竟令整个巴黎沸腾，也将姐妹俩的人生彻底颠覆……