电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。小镇上一个当地的DJ错误的释放了一个地狱般的诅咒，原来三百年前在塞拉镇上的乡民每天走着的这条街道，曾经聚集了无辜的人们，他们因为身为女巫而被判有罪并且将执行死刑。这就是塞拉的领主在塞拉实行的铁腕手段，但是四个女巫在被拷打和杀害时秘密发誓，总有一天他们会回来报仇的。达诺在片中饰演的角色是一个江郎才尽的小说家，他的创造力被淹没在悲痛和孤独之中，只有在写到自己梦中女神的时候，他才能焕发出生机。结果一切，包括那个梦中的女神都“成真”了……1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发家致富，他拉拢一帮实力雄厚的富裕中农办起另一个农业社，跟刘杰的穷社唱起了对台戏。团支书杨依兰（王云霞饰）非常看不惯村长的嫌贫爱富，她坚定地站在刘杰一边。刘杰针对当时农村出现的情况，决心写信向党中央反映，他的想法得到贫雇农的支持，收到信后中央非常重视，特委派副省长（于飞饰）深入基层调查处理。结果，犯严重官僚主义错误的安振邦受到严厉批评......故事发生在一间名为牙买加的海边客栈中，漂亮姑娘玛丽（玛琳·奥哈拉MaureenO'Hara饰）千里迢迢来到此地，探望她的姨妈，同时也是客栈老板娘佩西斯（MarieNey饰）。在途中，玛丽接受了一位名为汉弗莱（查尔斯·劳顿CharlesLaughton饰）的男人的帮助，顺利到达了客栈。玛丽玩玩没有想到的是，佩西斯的客栈早已经成为了海盗们盘踞的窝巢，而佩西斯的丈夫杰斯（莱斯利·班克斯LeslieBanks饰）正是海盗头子。更糟糕的是，看似善良的汉弗莱和海盗们同流合污，他们看中了玛丽的美貌，决定将她掳走。玛丽从海盗们手下救出了一位名为詹姆（罗伯特·牛顿RobertNewton饰）的男子，她的这一举动彻底的激怒了凶残冷酷的海盗们。雪芳与白玉为醉枫楼酒女，柯阿圳与日本勾结，势力极大，对雪芳大献殷勤，却不得要领。林三郎为留日青年，留学不成，醉心音乐，垂青白玉，为她作「孤恋花」一曲。一日，被美军轰炸醉枫楼遂成废墟，柯阿圳及白玉被炸死。光复後，雪芳在五月花酒家当总司令，旗下美女如云。