八岁的小男孩桑尼自幼聪颖很招大人喜欢，可惜的是他天生没有嗅觉，这让桑尼非常落寞和自卑。在一个平常的上学日，桑尼在探索生物教室的过程中，意外打翻了神秘的药水。吸入药水释放的气体之后，桑尼意外获得了异常灵敏的嗅觉，他不但可以闻出味道，而且能闻出人们的情绪以及感情，比如悲伤，喜悦等；更能分辨出人们刚刚去过哪里，将要去哪里。桑尼凭借着比狗更灵敏的嗅觉，成为了小镇上的民间侦探。这时小区里出现了一个偷车贼，桑尼帮助大家找寻失踪的汽车，没想到却揭开了一件更大的盗车案。包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状师”。叛军作乱的年代，身为警察的尼奥，决定为维护和平而战。上级领导在这时却让他回到自己的村里从事卧底工作，因为听到可靠消息，一直处于分裂状态和混战局面的叛军，将要在尼奥的村子汇合会面，如果让他们得手的话，后果将不堪设想。尼奥的朋友和亲人情况十分危险，需要他的帮助，并且也需要帮助上级监控形势，并希望将叛军能够全部逮捕，虽然任务十分危险，但因为尼奥和叛军打过交道，所以这个任务非他莫属，尼奥为了亲人与朋友的安危，毅然接下这个任务。然而，在尼奥和村民尚未准备之下，叛军已经悄无声息地从山谷潜入村庄……一个复杂的、围绕着无意义的暴力谋杀和年轻证人戏剧故事。日本驻上海领事馆平田正夫领事刚得手的一尊明朝年代的夜光杯被“飞鹰”抢走。平田领事只听说过来去无踪锄奸惩恶的“飞鹰”，却不知道“飞鹰”到底是谁，更没有见过“飞鹰”长什么样。为找回包藏着惊天秘密的夜光杯，平田领事兴师动众地向巡捕房报案，恐吓巡捕房蒲勇队长限期交出“飞鹰”。巡捕房蒲勇队长不卑不亢的态度让平田悻悻而归，平田只好依靠自己那帮手下不断制造血案，然后留下“飞鹰”的标记，栽赃于“飞鹰”，试图激怒“飞鹰”，从而达到让“飞鹰”现身的目的。平田的如意算盘落空，日本天皇给平田领事派来顶尖高手小野一郎，协助平田誓死夺回夜光杯。此时，夜光杯已经被“飞鹰”匿名送交给爱国人士叶百川保管研究。叶百川的爱女叶雯留学回国之前，叶百川手上的夜光杯被平田领事通过调虎离山之计夺走。夜光杯得而复失，叶百川百感焦急气血攻心，留下一腔爱国的热忱撒手而去。平田手段卑劣，栽赃于“飞鹰”，致使叶雯回国后认定“飞鹰”就是杀父仇人。平田惧怕“飞鹰”，巡捕房到处抓捕“飞鹰”，叶雯将“飞鹰”视为杀父仇人，殊不知早已有过一面之缘的打铁匠孟飞，就是上海滩传说中的“飞鹰”。孟飞担心叶雯的安全，以给叶雯做马夫的名义住进了叶雯的家，在叶雯化身“飞鹰”独闯平田领事馆时，孟飞暗中相助化险为夷，以其坦荡、热情的性格，逐渐获得叶雯的好感。巡捕房蒲勇队长的助手阿唐被平田手下杀害以后，蒲勇意识到要想对付平田，必须联手“飞鹰”。此时，蒲勇队长已经知道孟飞就是“飞鹰”。为让孟飞现身，蒲勇借助于叶雯，演了一出“双簧”，让孟飞从此揭开“飞鹰”的神秘面纱。既然“飞鹰”的秘密已经公开，孟飞决定配合蒲勇，重新夺回夜光杯。孟飞乔装成按摩的盲人混入平田领事馆，以“其人之道还治其人之身”的办法夺回夜光杯，巧妙地解开夜光杯上包藏的惊天秘密。按照夜光杯上包藏的秘密，孟飞等人在日月钟楼找到大批的国家宝藏。有投敌卖国的叶百川的学生子民的告密，平田领事随即赶来。经过一场生死恶战，孟飞成功地铲除了平田的掠夺野心，最终获得叶雯的爱情。特朗是一位极具天赋和热情的特技演员。他所参与的一部电影的制片人注意到了他的这一特质，于是制片人想利用特朗为其走私一批违禁品并威胁如不答应自己的要求，就停止影片的拍摄，让整个剧组失业。特朗得知制片人在利用完自己后就会杀人灭口，于是他偷偷将违禁品藏了起来。制片人得知后绑架了剧组导演，并以此为筹码所要自己其余的货物。特朗和剧组其他成员一道解救了导演并将制片人绳之以法。