这部根据《天方夜谭》故事改编的经典动画影片，具有迪斯尼动画的一切优点。好莱坞著名喜剧明星罗宾-威廉斯配音的蓝色妖魔尤其抢眼，影片中的笑料多半是来自现代社会，这也大大增加了影片的娱乐性。阿拉伯少年阿拉丁不仅拥有忠实的朋友猴子阿布的友谊，还拥有一条神奇的魔法飞毡，他们在闹市中过着无忧无虑的快乐生活。一天，城堡里的公主厌倦了无聊透顶的皇宫生活，决定独自一人偷跑出来见识外面的花花世界。偷跑出来的公主在闹市里遇到了阿拉丁，阿拉丁对她一见钟情。同一时候，邪恶国师企图利用阿拉丁帮助自己找到能实现愿望的神灯，阿拉丁当然不肯束手就擒，于是，他的冒险之旅开始了……掌管着桑家事业的桑文薏（林凤娇饰），与妹妹桑文珊（恬妞饰）相依为生，家中还有彭管家阿德（葛香亭饰）与佣人健次（王德志饰）和他怀孕的老婆阿梅（沈时华饰）。某天，文薏与文珊在骑马的途中，遇见新来的大胡子邻居莫迪卡（秦汉饰）。虽然莫迪卡耿直粗鲁的态度，让高傲的桑文薏感到不悦，却也吸引了她的注意。二十岁的文珊一直生活在文薏的保护底下，公司总经理伟立人（邹森饰）建议让文珊进公司工作，但是文薏拒绝了。50年代初，为解放卧鱼山岛，人民解放军海军李龙江率队侦察敌岛火力配备情况，李龙江率队隐蔽在离卧鱼山岛不远的龙门港。他们在当地渔民的积极协助和配合下，破获了敌人的一个情报组。某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博爱医院，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲搜查时，扑了空。“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品交易的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别。两个人在被卷入一场事故之后发现他们之间有一种超自然的关联。故事主要讲述了主人公周牧云无意卷入一场诡异的爆炸案后竟发现真凶是自己的多年前的爱人，为了替爱人洗冤他开始缉拿真凶却意外踏入了一个黑暗的魔域世界，随着案情的发展，一个恐怖的惊天阴谋被逐渐的揭开！