故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中，罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活。为了维持生计，他们一面经营着一家小杂货店，一面偷偷摸摸做起了毒品交易。一天，警方的突然逮捕带走了两个夫妇。面对贪腐的警察局，他们的四个孩子用尽各种方式，试图换取父母的自由。博士用几年的时间研制出了一种隐形药，博士将这一重大发明告诉了自己的助手小燕，不料隐形药的发明传出去以后，引发了一系列意想不到的麻烦事。最为严重的是犯罪分子将药偷去以后，既用来偷银行的钱，又偷博物馆的金器，给社会和公安部门增添了不必要的麻烦。博士最终销毁了隐形药。省城高官的儿子李世举莫名其妙死在了云香阁，死相怪异，一把匕首插在喉咙里，房门却是从里面反锁的，窗户房顶完好无损，是自杀还是他杀，一时众说纷纭。面对这样棘手的案子，探长突然暴病身亡，京城著名的神探齐悟明来到镇上协破此案。探长刚到就陷入了一个及其复杂的关系网，一面是财政司长李铭君。一面是县长冯尚德，双方各执一词，案件扑朔迷离。二十年前冯尚德之父也死于云香阁，并且死法跟李世举一模一样，新案旧案有如此千丝万缕的关系，这里面有包含了多少不为人知的秘密……一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽妲之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚连奴的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的失业及爱情。本片的故事其实从波斯湾战争结束才开始。四名美军因为从伊拉克战俘的屁眼中发现了一张萨达姆秘密碉堡的地图，决定偷偷到碉堡夺取一批抢夺自科威特的黄金，只要此举得手，退伍回国就可以高枕无忧。他们本来以为此行轻而易举，不料各种意外接踵而至。酒吧的女服务员艾吉（艾什莉·贾德AshleyJudd饰）最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞（小哈里·康尼克HarryConnickJr饰）新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的同性情人RC将一位新结识的男子彼得（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……