故事发生在二十世纪三十年代，懵懂青年鲍勃前往好莱坞投奔在那里混得风生水起的舅舅菲尔，在菲尔的引荐下，鲍勃结识了名为瓦妮的可爱姑娘。活泼健谈的瓦妮很快就令鲍勃坠入了爱河，遗憾的是，瓦妮告诉鲍勃自己已经有了男友。公寓楼上楼下各住着一对夫妻，一次意外使楼下妻子流产，两家交恶。不久后双方重归于好，但楼上妻子发现，骇人的怪事不断降临在她新生的宝宝身上，这究竟是邻家阴谋，还是她陷入了被害妄想？凯（约翰·卡萨维兹JohnCassavetes饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗MiaFarrow饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯玛丽看到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。铁男是一个超级杀手，只要是他追杀的目标，没有人可以逃出生天，但他有个特性，只杀坏人，故有黑道清道夫之称，某次铁男去追杀一个帮会大家族时，却遇上劲敌警探梁志华，梁虽没有勇悍枪法，却有无限斗志及精明头脑，他身为警探，明知犯险，也要将铁男绳之以法。在拘捕男的过程中，不但失败数次，还险些丧命于男手中，但男不杀好人的原则，才令梁有活命机会。男在某次暗杀行动中，救了少女小倩，并对其由怜生爱，顿失杀气，被仇家围攻，梁及时出现为其解围，但要男接受法律制裁，男不愿被梁拘捕，结束自己生命，踏上不归路……林小楼与祖父为茅山南派的传人，潜藏在北派的道观偷偷习武。大岛尤加里之父、妹亦为南派之人，为道观住持所害；于一偶然机会认识林小楼祖孙，三人遂结合对抗道住持，于是展开一场茅山道术大斗法……Jung-eun一直以为爸爸是害死妈妈的凶手，故此不爱留在家而误入歧途。自她离开教导所回家后，父亲Joo-suk虽然表面上冷漠对待她，其实他的内心一直关心女儿及儿子Jung-hwan。直至有人找上门逼迫Jung-eun还债，两姐弟才明白父亲是如此疼爱他们……