不法商人黄德（黄锦燊饰）在纽约从事印制伪钞的勾当，其旗下集团为CIA一举捣毁。身为主犯的黄德逃回香港，设立印刷集团，表面行出版之事，暗地里继续不法行径。CIA方面派出女干探辛蒂（CynthiaRothrock辛西娅•罗斯洛克饰）飞抵香港，势要捉拿黄德归案。辛蒂伪装成应聘记者，混入黄德的集团，然中途身份败露，被迫逃出。辛蒂投靠其在香港的好友茱迪（李美凤饰），继而得知茱迪的父亲余检控官（乔宏饰）也在侦查黄德的犯罪证据。可惜开庭之前余检控官被黄德绑架，强迫注射令人心智失常的药物，随后茱迪更被虏去。为救出好友，辛蒂和同事共入匪穴，与之展开正邪的较量……抗战胜利后，建筑工程师丁建华偕妻漱兰返回上海，暂居远亲龚某家。龚原系包工头，沦陷期间曾以物资资敌而致富，胜利后以五百根金条买得“地下工作者”身份，得以逍遥法外。时漱兰将分娩，丁母卧病不起，丁多方奔走，仍找不到工作和住房。不久，漱兰生一男孩，因无力抚养，准备送往孤儿院。龚某因无后，愿将婴儿收留抚养。龚妻对婴儿任意虐待，漱兰不忍，龚妻又将婴儿掷还漱兰。建华夫妇遂迁出龚宅，寄居一巨厦檐下。一天，建华发现巨厦为自己当年设计建造。拾阶至顶，念在己身为建筑师，竟无栖身之所，悲愤欲绝，忽闻楼下喧哗声，缘门警正驱逐漱兰，丁气极失足坠楼，待众人抢救，已奄奄一息。警察拾其遗落皮包，见建筑工程师证件，众皆摇首叹息。这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……居住在仙台的宅急送工作人员青柳雅春（堺雅人饰）是一个情感细腻、善良温和的青年。2年前，他曾因救助被歹徒威胁的当红女明星凛香（貫地谷しほり饰）而成为当地家喻户晓的英雄人物。某天，他接到大学好友森田森吾（吉岡秀隆饰）一同钓鱼的邀请，于是欣然前往。但是令青柳出乎意料的是，森田似乎把自己骗入一个陷阱之中。是日，正在故乡仙台视察的金田首相（伊藤ふみお饰）遭到炸弹袭击身亡，而青柳则成为了头号嫌疑人。警察总署综合情报科迅速部署天罗地网，而滞销内幕的神秘势力也急于杀害青柳以灭口。在好友和陌生人的帮助下，青柳被迫在小小的仙台展开绝命逃亡，“对他人的信任”是他所拥有的唯一武器。风流大侠情人与师父、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。这时候魔王邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉女寒冰。情人发现被藏在冰中的女子正是自己的梦中情人，他一心想保护自己的爱人——姑姑不让魔王抓走，可是旅馆馆主不甘自己喜欢的情人喜欢上了他人，便通知了魔王情人的行踪。逞仁在与魔王决斗的时候被魔王打伤后重伤死亡，姑姑便吧自己的真气传给了逞仁，逞仁虽然复生了，魔王却抓走了姑姑……洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接触。然而何内与妻子间原本充满爱与互敬的关系，却因此渐渐地升起一道屏障，薇薇安对于丈夫的无辜，竟也开始产生怀疑，她生活中的稳定性与安全感出现了即将破碎的裂痕。　　此时，小镇出现了一个风度翩翩的男子，吉曼罗兰戴斯蒙，他是个知名的作家、媒体的宠儿，他住在海边悬崖上的豪宅中，自信且优越的身影，吸引了所有人的目光。薇薇安是他看上的猎物，并也轻易地被他捕捉。茫然的薇薇安自愿掉进戴斯蒙的诱惑中，只因为想找到一个可信赖的依靠。接著，小镇发生了第二件命案……