乐队Udambara由和尚、领袖和前同事组成，他们在70至80年代在夜总会演出。纪录片热烈地展示了夜间表演者的生活以及他们如何在阴影中保持自己的位置。一群以龚大哥为首的挑夫经过一座山的山口时，被山里庙中的老男人袭击，双方一场恶斗，龚伤了脚腕。众挑夫把龚抬到庙里，挑夫小六子嘱咐女人照顾好龚。不久，小六子身负重伤的回来，报告东洋鬼子已经进山并抓走众兄弟的消息。龚出去为小六子采药，回来却发现小六子和女人抱在一起，龚十分愤怒。东洋鬼子已经来了，龚发誓要挡他们的道。女人也跟着来到了战斗中，却不幸被打死，小六子向龚报告了女人的死讯，与龚一起冲向火海。绰号“哭泣宝贝”的维德.沃克（JohnnyDepp约翰尼.德普饰）流下的眼泪具有慰籍心灵的功效，这个一文不名的年轻人每天和好友们过着虽不富裕却欢乐常在的生活。不过在那些好好少年看来，维德他们不过是一群打架斗殴、惹是生非的阿飞。　　某天，维德结识了乖乖女艾丽逊（AmyLocane艾米.洛肯饰），两人共坠爱河，这令倾慕艾丽逊的那群“品学兼优”的好学生们的嫉妒和憎恨。他们结伴向维德一派发起攻击，两个相爱之人就这样一次次被迫卷入纷争之中。他们的爱情能否经受这些磨难的考验？直美（堀北真希饰）是东京国际学校的高中生，因为一次意外，她从台阶上跌落，除了身受皮肉之苦，还失去了过去四年的记忆，唯一铭刻的是她曾经与人接吻的画面。由于这样的记忆碎片，总是隐约出现，以至于她开始与现实中的人对号入座。渐渐地，那个模糊的身影被锁定在三个男人身上：包括亲切的学长（松山健一饰）、善良的同窗（手越佑也饰）以及美国留学生（安东•尤金AntonYelchin饰）。直美于是开始对这三个男人分别示好，希望从蛛丝马迹中寻找到真爱的讯号。然而，阴错阳差，总是不能如愿，记忆中的影子与现实中的爱侣似乎总是差了一些，难以对接。一次偶然的机会，直美取回了丢失四年的记忆，她这才如梦初醒，赫然发现原来自己真心爱的是他……钱麟遂父亲心愿，带上门客亦卿和小厮春子，来到七灵峰找辛于学习剑法。亦卿与辛于因为投缘结为知音，岁月静好。子夜来到辛庄要挑战辛于，被辛于重伤，钱麟却对子夜一见如故，教他辛于的剑法。亦卿看出子夜身上戾气，劝阻钱麟，钱麟毫不在意。子夜却在剑术精进后杀了钱麟的师父辛于，两人积怨。辛于死后，子夜在江湖声名鹊起，并暗中送银子给钱麟。子夜与钱麟相遇，两人间隙更甚，亦卿见钱麟对自己疏离，也伤怀离开钱府……钟家和祝家世代为仇。一年前，重病在身的祝七爷临死前派人将纪家灭门，所幸钟家少爷钟良大难不死，但一颗子弹却留在了他的头中，并且不断擦去他的记忆。祝七爷随后病死，祝家从此也只留下一女，名为祝岚。\n为了在彻底丧失记忆之前完成复仇，钟良找到了自己曾经的恋人戴琴，给她一笔重金请她协助自己的复仇计划。然而就在钟良揣着手枪一步步走向一无所知的祝岚时，却被一辆飞驰而过的汽车撞伤，戴琴还没有赶到，钟良被人送去了医院，两人就这样错失。\n钟良在医院中醒了过来，身体虽然无碍，却失去了所有记忆。由于半张写着祝岚居住地址的照片将钟良引向祝岚。因此，钟良阴差阳错地和自己的仇人祝岚走到了一起，原本要置对方以死地的他张开了并不宽厚的臂膀，成了祝岚的保护者。但由于戴琴急于找到钟良并和他一起报仇，造成戏班台柱金宝宝的意外惨死。两人来到了祝岚从小长大的乡下生活，尽管拮据清苦，却相亲相爱。不久之后，两人订下了婚约。\n但是戴琴的复仇行动却还在继续，为了得到自己深爱的人，她更要除掉祝岚。由于另一半照片的出现，唤起了钟良的记忆，可此时的他深爱祝岚已无法对她下手，他选择结束生命来化解这段仇恨，却被戴琴所救。伤愈的钟良再次失忆，由于多日的相处，最终与戴琴成婚。而此时祝岚遍寻华尔兹（钟良），却得知深爱的人原来是仇人且已有了娇妻。\n心灰意冷的祝岚回到戏班唱歌，并且大红大紫，成为歌星。戴琴怕终有一日会失去钟良，便告知祝岚是他的仇人的真相。当钟良举枪要杀祝岚之时却意外恢复记忆，最终，为救祝岚，戴琴与钟良同归于尽。而祝岚也怀上了钟良的孩子，幸福度日。自此，一段纠葛纷扰的仇怨烟消云散。