凡秋和肥招是从小一起成长的好朋友。肥招老实，凡秋浮夸。秋环境不好，肥招招呼他回家住。和肥招同住的叛...巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇Arletty饰）先是认识了演员FrédérickLemaître（皮埃尔·布拉瑟PierreBrasseur饰），然后又认识了BaptisteDeburau（让-路易斯·巴劳特Jean-LouisBarrault饰），她还有一个追求者Pierre-FrançoisLacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，ComteÉdouarddeMontray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....1980年代的英格兰，爱德华是一名十岁的男孩，爱德华的妈妈努力经营家庭养老院，爸爸却正陷入一场中年危机，与来帮忙的少女牵扯不清。生活在老人中间，爱德华很好奇当这些老人死后会发生什么，他用偷录老人离世时屋中噪音的方式来寻找死后生命的证据。一天，爱德华遇到了新来的老人克拉伦斯。克拉伦斯是一位退休魔术师，整日悲伤，对爱德华很凶。但这一老一少在彼此的交往中却形成了一种奇怪的友谊……解放战争时期，苏北某地。民兵中队长石春来做事鲁莽。不久，赵阎王率还乡团回到村里，疯狂进行反攻倒算，人民苦不堪言。石春来等人在谢北庄见到县委李政委和吴凤台，聆听了上级鼓舞人心的讲话，点燃了大家的斗争热情，他们武装进村，夺回了被赵阎王抢走的胜利果实。大反攻前夕，吴凤台光荣牺牲，石春来记住了吴大姐生前对他的嘱咐，带领大家迎接苏北的解放...帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负，毛蛋相传为岳飞的后人，出头复仇未果反被羞辱，为争一口英雄气节，毛蛋、小胖王福三人篝火结拜，私密铸枪，起誓要教训石磊，后来不但“大事”未成，伙伴王福也被妈妈接走，毛蛋在另外一群拥护者的支持下，开始制造真正的武器战马，等到一雪前耻那一天，不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走，毛蛋不战而胜，却心情沉闷，这块土地，再无可玩乐之事也无可玩乐之人。空军903师是一支有着光荣传统的优秀部队，副师长印双虎飞行技术高超，是师长的有力竞争人选。在与参谋长岳双龙的演练对抗中印双虎胜出，但其僚机却遭遇飞鸟撞击事故，在鸟类学家柳琪帮助下，印双虎未受责罚。不久后，岳天龙担任903师师长，印双虎颇为不甘，柳琪亦调入常务连成为空军一份子。印双虎与岳天龙的矛盾因训练理念不同而爆发，熟稔国外空军训练的岳双龙强调实战，而印双虎更尊重前人的摸索经验，二人争执不下，岳天龙随即提出分组对抗，印双虎与岳天龙两位优秀空军指战员展开了一系列伴随着惺惺相惜的对抗与合作…