本片讲述了主人公马扁在北京的北漂故事。马扁在北京寻找音乐梦想的过程中，遇到了事业、爱情、友情......文明衰落之后的荒芜世界，少女希莉娅为报父仇，联合外表狠绝内心柔软的赏金猎人波恩和看似邋遢的流浪汉共同对抗着已自发结成同盟的一众恶势力。三人虽势单，却有着强大坚定的信念一次次与死神擦肩而过。相爱相杀的希莉娅与波恩的感情也一次次升温。独眼石油城主的突然出现，让三人再次身陷绝地。然而流浪汉背后隐藏的秘密，却让三人又看到一丝生机。各种利益纠葛、矛盾越来越聚焦于希莉娅，这破晓一战，他们是否可以绝处逢生？这将是对希莉娅最严峻的考验...天空城之战后，羽皇风刃向人族发动战争。兵至凉州城下，眼看人族已无力翻盘，女爵方祈舞试图经由时光机器“流年转”回到过去，附身于风刃最爱的王妃南音梦，杀死年轻的风刃来扭转战局。然而当她在另一个时空醒来的时候，却被告知风刃已死！方祈舞坚信风刃的死亡只是个谣传。而更令人意外的是，她的意识竟然附到了人族第一美人——和亲公主红鸾的身上。她只能顺利抵达十日后和羽太子风启的婚礼，因为在史书的记载上，风刃会在婚礼上奏琴。一路上方祈舞得到一名自称南风的少年的保护，在这短短的十日中，方祈舞和南风暗生情愫。这一对同样爱好音律的异时空男女共同谱下一曲《音梦》。然而就在琴谱写就的当晚，方祈舞发现了南风的真实身份……距离那场结束传说的卡姆兰战役已经过去19年了，亚瑟王已成传说，而那把代表着无限荣光的王者之剑也已经沉入了湖底，归还给了湖中仙女。可是世界并没有和平，总有不安定因素藏在暗处准备着发动一场战争。亚瑟王忠诚的骑士贝德维尔和大法师梅林一直在寻找到能与黑暗势力对抗的命运之人。阴差阳错，他们找到了亚瑟王的私生子欧文，自幼母亲去世，在社会最底层长大，变成了一个善良勇敢的少年。当梅林告诉他，他的使命之后，欧文选择了逃避，他不确定自己是否真是国王的儿子，自己是否有力量和最强骑士莫德雷德还有邪恶女巫摩根娜抗衡。英雄英勇对抗外族侵略。。莎拉和菲尔在孩子失踪后陷入无以名状的痛苦，于是各自开始寻找人生的意义，并且在痛失爱子的阴霾中拼命挣扎。菲尔开始因此忘却道德的规范，而莎拉则是放下工作，不顾危险一个人走上自己的梦想旅程。