故事描述一个垂死世界实施严格的人口控制政策，高中学生必须接受一项关乎命运的能力倾向测试。主人公发现这项测试只是隐藏一个大阴谋的烟幕弹，他们必须将真相曝光并彻底毁掉它。靖州城一役后，墨寒被浓姬救活，潜伏在靖州城中。被假墨玉断所骗的韩修赶回靖州城，在狮子楼酒馆碰上严世蕃，两人遂一起准备迎接即将到来的严嵩。浓姬恼于严嵩害其损兵折将，与墨寒“同仇敌忾”。不料前来的“严嵩”竟是被严世蕃诱骗“微服”而来的嘉靖皇帝，意图谋朝篡位。得悉严世蕃阴谋的墨寒手持墨玉断前来护驾，岂料临阵对敌时被“弃暗投明”的韩修从背后暗算..而此时，嘉靖皇帝已在回京的路上……一个无家可归的女孩呆在空房子里过日子。冬天，她离开首尔，前往釜山寻找工作。但是没有电话或住址，一切都举步维艰。最重要的是，她经常被成年人欺骗，也没有人可以交谈。抗日战争时期，华北某地。抗战进行到第六个年头，日寇由于参加太平洋战争，物资供应严重不足。今年夏天，康庄小麦获得丰收，敌据点鬼子小队长清水（葛存壮饰）又打上了算盘，他派汉奸四和尚（安震江饰）到村里索要军粮。而驻地伪军也打发人到村里要麦子，他们因抢粮发生殴打，村长（张平饰）假意安抚，实则制造敌人之间的矛盾。他暗中号召广大群众坚壁夏粮，又派人和根据地取得联系，八路军王团长（于洋饰）要求他利用鬼子和伪军之间的矛盾，挑起敌人内部冲突。一天，清水亲自进村征粮，村长设巧计应付，毫无破绽。最后，他们利用声东击西、虚张声势之计，保护粮食运往根据地......让人感觉匪夷所思的电影，拍出来像电视剧的电影。台湾武侠剧腔的电影。1946年，国内局势风诡云谲，内战一触即发，一拨38人的顶尖军事精英避战乱正启航赴美……然而一本意外遗落的笔记本，却揭露了在这拨人中存在卧底！他们正酝酿着惊天密谋！而此刻在特工遍布的南京，美国五星上将马歇尔、国民党高管破解了卧底疑云，暗中勾结，欲除去卧底幕后的“一号目标”，各方围绕“谁是卧底”进行着一场惊心动魄的博弈。究竟这神秘的一号目标何时现身？能否扭转内战乾坤？一切仍是谜题……