传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？天真无邪的斯昆特（埃洛伊丝·劳伦斯EloiseLaurence饰）是一个11岁的少女，她和父亲、哥哥以及一个外国留学生一起生活。一次偶然中，斯昆特发现邻居鲍勃（罗里·金尼尔RoryKinnear饰）正在殴打一个名叫里克（罗伯特·埃姆斯RobertEmms饰）的年轻人，前者声称后者强奸了他的女儿。然而，在斯昆特的眼里，里克并非一个穷凶极恶之人，他尽管在为人处世上略显怪异，但这并没有掩盖他内心的善良。鲍勃的暴行并没有因为一次殴打而有所收敛，他似乎在筹划着更可怕的事情。以这场暴力事件为分界线，斯昆特眼中的世界好像突然掀开了面具露出了真实面孔，成人世界里的冷漠和自私一下子全部展现在了她的眼前。本片讲述了一位古板严格，待人冷漠的医生本在为他照看孩子的小保姆朱丽叶的帮助及影响下变成了一位热心并且容易相处的人的故事。故事发生在70年代的澳大利亚，吉米和安迪是情同手足的兄弟，在他们还是孩子的时候，母亲就将家搬到了玛格瑞特河边的一座小镇中，这里拥有全世界最危险最刺激的海岸线。\n从很小的时候起，吉米和安迪就开始练习冲浪，一晃眼十二年过去，吉米的身上展现出了惊人的运动天赋，然而，家中拮据的经济状况让他不得不走上了犯罪的道路。在冲浪运动上表现平平的安迪，则意外的拥有强大的经商头脑，为了挽救弟弟，安迪决定成为吉米的经纪人，两人不仅改造了冲浪板，还设计了冲浪服。孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好梦，把梦分门别类地装在一个个玻璃瓶子里，再挨家挨户地把捕捉来的好梦吹到孩子们睡觉的卧室里。他与其他巨人国中的巨人不一样。其他巨人都吃人，他只吃自己种植的食物。喜剧演员杰克事业走下坡路有一阵子了，不过，希望还没完全消失，他将扮演重拍经典电视剧“家有仙妻”中的男主角达伦，在经理人的建议下，为了自己的地位，杰克强烈要求让一个新人饰演剧集中的女巫萨曼莎。“家有仙妻”将会让杰克重新成为巨星——前提是，他能为节目找到一个合适的女巫饰演人选。\n千挑万选，杰克终于碰到了他心目中完美的女巫，依莎贝拉。她不仅迷人漂亮、有股女巫的味道，甚至还会像真的女巫一样动鼻子。鼓动起自己的三寸不烂之舌，杰克终于劝得依莎贝拉加盟剧组。果然，电视剧的播出让杰克声名鹊起，依莎贝拉也成为了众人心目中的完美女巫。\n为依莎贝拉的魅力所俘虏，也为了巩固自己的地位，让“家有仙妻”继续下去，杰克决定向依莎贝拉求婚。很快，两人就步入了结婚礼堂，不过杰克不知道的是，他的可爱妻子还真是一位有魔法的美丽女巫。想骗女巫的感情，可有杰克好受的了！