一个龙套演员初瑶在片场频出意外，为了坚持自己的想法与风格，总是与导演发生摩擦，不断的制造事端遭遇了人生危机，但是她还是坚持他的龙套生活，偶然初瑶带苏泽的妹妹三妹来到了片场，三妹看到了一个叫严峰的演员，一见钟情，喜欢上了他，可是，三妹也亲眼看到严峰带走了初瑶。初瑶和严峰确立了关系，三妹没有忍住自己的花痴约严峰开房，却又觉得对不起初瑶，反悔了。后来初瑶得知严峰同时还被富婆包养。心灰意冷，苏泽得知此事后整了严峰一番，严峰一无所有，初瑶冷静过后决定和苏泽一起做微商，结果赚了很多钱，最后苏泽知道初瑶放不下演员梦，就为初瑶写了一个剧本，打算为初瑶完成梦想。苏泽和初瑶的感情也更近了一步。查理是一个失意的街头提琴手，他的琴声唤起了一个可怜的姑娘对生活的希望。就在这时查理得知这个姑娘有一个富有的家庭，查理明白自己和姑娘的身份相差悬殊，就决定独自离开。可突然，姑娘又出现在了他的面前……一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。故事发生在1988年的寒冷冬天，因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力，母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走，那一年，振宇（连俊硕饰）还只是一个中学生。离开了父亲，生活一下子变得拮据起来，为了养活两个孩子，振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。振宇虽小，但内心成熟，他将母亲的辛苦一一看在眼里，为了替母亲分忧解难，振宇当上了报纸派送员。在派送站，振宇结识了名叫昌根的男孩，在昌根的带领下，振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日，振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆，眼看着昌根戏弄自己的母亲，振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。18世纪初正是海盗横行的时期，黑胡子以其极为残忍的手段在众多海盗中脱颖而出。他抢劫了许多船只，杀了数不清的船员，靠着血腥的恶行，终于成为当时最富传奇色彩的海盗之一。年轻的自由摄影师Thun这日携女友Jane与大学同窗聚会完毕开车归家，途中Jane将一名飘忽而至的女子撞倒在地。Jane欲下车查看女子伤势，被Thun劝阻，两人匆忙逃离肇事现场。Jane开始终日坐立不安，并指责Thun冷血，Thun只叫她放宽心莫多虑。\nJane的担心并非多余，一连串怪事紧接将他们找上：Thun所拍的许多照片上多出一个模糊的女影、颈部莫名疼痛起来、那日聚会的同窗先后跳楼死去……两人更在暗室多次突然陷入恐怖氛围中。为了摆脱噩梦，Jane决定展开深入调查，与Thun有关的一个女子的悲惨经历慢慢浮出水面。