此部金庸電影為大導演張徹執導，製片是蔡瀾，倪匡編劇，片中主線人物包括由傅聲飾郭靖，妞妞飾黃蓉，李修賢飾歐陽克，王龍威飾西毒歐陽鋒，李藝民飾楊康，谷峰飾北丐洪七公，郭追飾老頑童周伯通，顧冠忠飾東邪黃藥師。劇情承接上集，說郭靖與黃蓉來到桃花島，西毒已帶子歐陽克來向黃蓉求婚，黃藥師以考試選婿，郭靖獲勝得娶黃蓉為妻；但老頑童與黃藥師有過節，突將郭靖挾往船中，與洪七公出海；黃蓉追蹤下，錯落歐陽鋒的船上……亚男为了一家人的生活，在酒吧工作来维持兄弟姐妹的学业。珊珊是一个专靠小摸小骗过日子的人，和亚男住在一起。娃娃是一个懂事的学生，父亲对她的学业看管较严，而母亲总会站在娃娃一边替她好话。思佳的母亲早逝，一直和父亲在一起，她一直相信在父亲的心里，母亲的位置是难以被别人所取代。在一个风雨交加的晚上，参加完朋友的聚会回家后却看到了一个自己不想看到的情景，原来父亲在三年前就另外有了别的女人，这让思佳气氛不已，决定离家出走。出走后便来到亚男的家里住宿。娃娃受到男友的欺骗后怀孕，怀孕之后男友便从此消失，无奈的娃娃只好找到亚男帮忙，几人带着娃娃来到医院决定做掉孩子，娃娃却因大出血而死。这让亚男几天伤心不已，亚男决定要为娃娃报仇......马略卡岛上的海防特警队专门搜查突发及异变事件，肩负着保卫岛上市民安全的重任。连日来，几名游客相继神秘死亡。在几名游客胃中都发现了大量的毒品。海防特警队的队员们开始对此案进行调查。特警队员马克与马略卡岛上首富克罗姆独女美琳达一见钟情，两人很快便如胶似漆。经过特警队几日来的调查取证，所有证据都对克罗姆非常不利。马克不相信克罗姆能做出贩毒这种事。基于马克的身份，马克被迫放假休息。克罗姆也反对女儿与马克在一起。最终水落石出，克罗姆确是贩卖毒品的幕后黑手。这样一来，马克，美琳达这对有情人能终成眷属？80年代，健民制药厂厂长魏健民，在“利民霉素”投产与“三废”的处理之间顾此失彼，因而妨碍了郊区的农业生产，干扰了植物研究所的科研工作，影响了附近居民的身体健康。某报社记者高立言赞扬“利民霉素”的报道刚发表，就收到许多群众来信。高立言再次深入调查，又发表了批评药厂的文章。于是，围绕着药厂产生了一系列矛盾冲突。最后，魏厂长认识到“三废”的危害，决心治理，在搞生产的同时，积极注意做好环境保护工作。刘柏豪的赛车生涯是从他最爱的电动开始的，靠着跳舞机叔叔给的消息，加上林语晴四处上网收集来的资料，他发现自己最拿手的赛车游戏公司，正在招募赛车手，真正的赛车手，只要在这你真的赛车模拟游戏中获得好成绩，游戏公司就会送这些队员进到赛车车队培训，于是刘柏豪坐上了模拟游戏机，握上了方向盘。画面一转，同样的双手，握着方向盘的刘柏豪已经28岁了，手上开的却是真正的赛车，原来他靠着自己的天份与努力，最终如愿成了职业赛车队的一员，尽管他还不是最亮眼的那一个，但他知道，自己离那天已经不远了。比赛开始的信号发出，刘柏豪踩着油门，看着观众席上的父亲与好友，这一次，他不会再退缩……哈森是一名哈萨克族的青年牧民，他与姑娘加米拉彼此深深相爱。大牧主居奴斯的儿子帕的夏伯克也看上了加米拉，并追求她。再遭到拒绝后，他心有不甘，派家人上门说亲，加米拉的父亲贪图钱财，答应了这门亲事。加米拉被帕的夏伯克强行抢去，哈森父子也被逐出了草原。但哈森和加米拉并不绝望，在富有正义感的牧民色力克和库兰的暗中帮助下，加米拉被救出虎口，两人开始逃亡。他们躲进了一个山洞中，过着原始但却平和的生活。第二年春天，加米拉还生下一个儿子。但好景不常，大牧主请求国民党反动派派兵搜捕二人，国民党反动派为利用大牧主居奴斯的势力巩固其在新疆的统治，接受了请求，派兵四处搜捕，抓回了哈森与加米拉，并残害了他们的孩子，加米拉重又落入帕的夏伯克手中。后来，关在牢中的哈森与难友暴动出狱，参加民族联军，并随大军回到草原，消灭匪军，惩办了牧主父子，救出了加米拉。哈森与加米拉终于过上了幸福自由的新生活。这是我国电影史上第一部反映哈萨克牧区生活的电影，吴永刚根据自己在新疆生活的两年导演了该剧，男、女主角的扮演者阿布来和法丽达，都是哈萨克族的年轻人，曾获文化部优秀影片三等奖。