影片讲述刚归来的吴魏，刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组，潜入百名暴徒聚集点展开一场悬殊之战的故事。很少有东西是全世界人类都通晓的，而电影中的怪物就是其中之一，而这些怪物的设计者们功不可没，他们每个人都有一段迷恋怪物的历史，每个人都具有创作怪物的激情。而怪物，在我们最初的记忆力就有了。在那些口耳相传的故事里，千百年前我们的祖先，在巨大的墙壁上作画，上面画着巨大的生物，那些生物张牙舞爪，蛮横霸道，誓要挑战着我们的视觉神经，将我们吓哭。我们的生命中都幻想着有怪物和虚幻生物的存在，无论是游戏玩家还是电影爱好者，这些怪物充斥着他们的生命，他们迷恋着这些怪物，并为此着迷，在所有的故事中，在所有的寓言中，形形色色的怪物就是电影中怪物的原型。怪物们甚至可以追溯到圣经，路西法作为苹果树上的蛇，就是为止和邪恶的化身。每一种文化或者信仰，都有其黑暗和邪恶的一面，电影就像壁画那样，需要一队能工巧匠，让那些怪物因此而栩栩如生。影片中的形形色色的怪物，每一种都有自己的设定，都有其角色的张力存在，不成熟的角色经过想象力之后，孕育成了生命，他们在影片中以自己的生命存在着，每一位创意设计者，全身心的投入其中，将每一个角色赋予生命，可谓意义重大。怪物创作者们给观众留下了极大的想象空间，希望得到观众的强烈反响，希望能得到意想不到的回应和惊喜，为电影选择设计师跟演员同等重要，不同的设计师所擅长的是不同的，而才华各异的设计师，聚集起来就完成了一部出色的角色设计，他们为电影共同打造着怪物，让整部电影里怪物的故事讲的更加生动丰满。心怀江湖梦的小铁匠吕三思偶遇自己崇拜的大侠百里无忧，替大侠押送西厂女鹰犬何青缨，可何青缨却说出另一个版本，她其实是受西厂迫害的义士，那百里无忧才是出卖义士的走狗！疑点越来越多，孰是孰非需要吕三思做出判断。女鹰犬可能不是鹰犬，而大侠可能也不是大侠，忠奸难辨，从未涉足江湖的吕三思发现，这个江湖与自己想象的全然不同。女孩的父母因要参加舞会，于是将女该一人留在车内，恰巧车被偷车贼偷走，在后面睡着的小女孩被带到偷车贼一起带走......1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟）与生病的丈夫戴礼言（石羽）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城唯剩的有生气之地。章志忱（李纬）的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友，却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是，志忱年轻健康有朝气，这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫，但志忱心中一直没忘玉纹，而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼，志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时，礼言和戴秀窥见了个中端倪。玉帝的七位女儿正在为蟠桃大会准备献礼，七妹紫儿在瑶池边观察人间百态，动了玩心，天上地下规矩颇有不同，紫儿因吃了包子铺的包子而给不出钱，被扣押，危难时刻一名叫董永的少年挺身解围，让紫儿得以顺利重返天庭。紫儿目睹董永为殓葬父亲，卖身到傅员外家为奴，决定下凡帮助，以报答当日出手相救之恩。两人结拜兄弟，紫儿因陪董永挖人参误了蟠桃大会，玉帝震怒，派李天王押紫儿返回天庭。